东吴计算机：【如果拜登当选对科技板块影响如何】
王小明
长线持有
2020-11-05 19:26:46
东吴计算机：【如果拜登当选对科技板块影响如何】
如果拜登当选的话，中美在科技领域的对抗形式预计将有所缓和，回到台面上更加公平正规的竞争环境。但科技已经成为大国的核心竞争力，核心领域放开的可能性也比较低，中国的科技自立自强之路不会改变，十四五的战略规划也已指明了方向和路径。
信创产业预计可以迎来更好的发展环境，目前尚受制约较大的环节主要集中在上游的流片、EDA、光刻机、材料等，尤其是比较紧迫的流片环节，边际变化可能最大，从而市场对整个产业链受影响的担忧可能放缓，推荐中国长城、中国软件、金山办公、神州数码等。
此前海外业务占比高或者受压制或者制裁的企业和行业，市场担心可能放缓，行业如5G，公司诸如海康威视、福昕软件、中兴通讯等。
对前沿和基础领域科技交流、人才流动等的限制可能放松，对全球科技产业以及5G、AI、量子信息等前沿领域都是利好。
应用层，国内对美国依赖程度较低，继续看好中国数字经济大趋势下这些领域的发展，重点推荐云计算、网安等方向，关注用友网络、恒生电子、广联达、安恒信息、奇安信、启明星辰、深信服等。
风险提示：大选结果仍有不确定性。
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广联达
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