一、个股
京山轻机、阿石创
二、题材
碳元素、钒电池
正文
一、个股
京山轻机一个黑马股,高端智造+光伏设备
亮点:
1.公司主要产品涉及光伏领域的组件智能装备、电池智能装备、硅片智能装备及软件系统。
2.除此之外,公司也涉及包装智能成套产品。
3.公司也从事3C自动化及汽车零部件铸造等其他业务。
4.公司布局钙钛矿太阳电池,钙钛矿太阳电池转化率高,成本低,近年,全球顶尖科研机构和大型跨国公司,如牛津大学、瑞士洛桑联邦理工学院、日本松下、夏普、东芝等都投入了大量人力物力。
HJT技术壁垒最高环节,同时也是最大增量
亮点:
1.俄光伏企业投资异质结电池厂提升ITO靶材需求。阿石创ITO材料可应用于HJT电池。
2.公司靶材业务占比高达70%,技术壁垒逐渐形成为公司带来更多盈利空间。
浅谈8月锂矿最强王者—中矿资源,目标价280元
亮点:
1.拥有海内外锂矿总和3736万吨,应该排中国第一。
2.Pilbara的拍卖带领锂矿价格创立新高。
3.宁德在江西建厂,锂云母需求持续紧张。
4.锂矿需求持续扩大,预计将会带领锂价冲击历史高点18万/吨。
二、题材
元素周期表概念——碳!
亮点:
1.工信部:将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划。
2.中科院开发全球首个8英寸石墨烯晶圆,在同等水平下,整体性能是硅基芯片的十倍,并且避免了ASML的EUV光刻机的应用。
3.华丽家族:碳元素龙头,旗下公司涉及石墨烯微片及石墨烯薄膜相关业务。
原文:元素周期表概念——碳!
鲁北化工。攀钢钒钛、大师出手果然非同“钒”响!
亮点:
1.钒电池具有充放电效率高、容量可以随着贮液罐的增加而提高、电解液可以循环使用等优点。
2.储能市场需求逐渐扩大,对比于价格高的锂电池,钒电池安全性好、使用寿命长、环保等特点日益显现。
3.相关标的:攀钢钒钛(中国主要的钛原料供应商),国网英大(子公司武汉南瑞致力于全钒液流电池开发),安宁股份(主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿)