盛弘股份 300693

特锐德 300001

据报道，淘宝C2M战略平台淘宝特价版正式更名淘特，并投入10亿元补贴在5月29日加入618电商大战。淘宝特价版于去年3月作为一款单独App推出，被阿里称为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台。随着618临近，去年9月亮相的阿里首个"全球新制造平台"”―—犀牛智造近期订单爆满。媒体引用犀牛智造计划排产总监陈哲朋友圈显示，天猫618预售启动后，一批尝试"即卖即产"服饰商家销售火了，追加订单已排到下个月，双十一要再扩产。业内认为，今年618电商节除了天猫、京东等~老玩家"”，又加入了抖音、快手等新玩家"，激烈竞争倒逼各大平台不断挖掘存量市场。C2M模式通过快速反馈消费需求，不仅让消费者以低价获取更高品质商品，还通过按需定产的柔性生产方式减轻了品牌商的库存压力，已成为各大电商平台竞争的主要赛道。以Shein为代表的快时尚公司凭借柔性供应链崛起，也显示出C2M模式在服装等强调低价、高频和个性化的行业潜力巨大。A股中，酷特智能（300840)）是国内大规模个性化定制服装生产的代表企业，通过网络将消费者和生产者、设计者等直接连通，个性化定制的服装1件起定，生产周期缩短至7个工作日;瑞晟智能(688215)自主研发生产从面料库、生产流水线到成品库的全套智能物料传送、存储分拣装备，参与了犀牛智造计划。

据媒体报道，马来西亚疫情再起，马来西亚总理穆希丁上周五宣布，从6月1日至14日，将全面封锁马来西亚全国社交与经济领域，除国安会所列出的关键经济与服务领域外，所有领域都将停止运行。封城措施将冲击全球被动元件产能供应，美商AVX、台商旺诠、华新科，以及日商松下、村田在当地均布建产能，包含车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容均在受冲击之列。

AVX公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂，以车用MLCC为主力，月产能约数十亿颗，今年2月已经停工过一次，如今再面临产线降载压力，将影响全球MLCC产能。村田在大马当地也有MLCC工厂。去年马来西亚有过封城，有为数不少的厂商以专案申请的方式，维持最低限度的产出这一波印度变种病毒更为凶猛，围堵更为不易，马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。在上游原材料和运输及人工成本持续上扬下，另一个龙头国巨MLCC涨约1%至3%，新价格将在6月1日生效。从需求来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、56万物互联将驱动行业需求快速成长。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大，A股中，可关注风华高科(000636)和三环集团(300408）等。

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