10月13日金盘转债上市分析

公司简介：海南金盘智能科技股份有限公司成立于1997年，位于海口保税区，是集研发、生产、销售与服务于一体的国家级高新技术企业，建有海口、武汉、上海、桂林四个研发、制造基地，在美国及香港设有公司。金盘科技于2021年3月9日在上交所科创板公开发行A股上市，成为海南首家登陆科创板的上市企业。金盘科技主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。产品销售遍布全国，并出口到全球82个国家和地区。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模9.77亿，适中；到期赎回价110元，一般；转股价值102.93；下修条款15/30，85%，非常严格。

上市价格预估：公司主营业务为电网设备生产，参考同行给予26%的溢价率，上市合理价格为130元。

10月13日广大转债申购分析

公司简介：公司成立于2006年，是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业，归属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料”产业。目前已形成合金材料和合金制品两大产品体系：其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢以及高温合金、超高强度钢等国家重点鼓励发展的新材料产品；合金制品主要包括以合金材料为基础制成的风电装备、轨道交通及各类精密机械部件。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模15.5亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值88.86；下修条款15/30，85%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为特种钢材生产，预计中签率为6%，预计上市价格为121元。

10月13日麦米转2申购分析

公司简介：深圳麦格米特电气股份有限公司成立于2003年，注册资本金4.98亿，是一家以电力电子及工业控制为核心技术，从事电气自动化领域软硬件和系统解决方案的研发、生产、销售与服务的高科技公司。公司业务领域涵盖工业电源、工业自动化、新能源汽车及轨道交通、智能家电和高端智能制造。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模12.2亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值89.8；下修条款15/30，85%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为电源设备，预计中签率为4%，上市价格约126元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！