一、市场感知

今天两市成交额7938亿元，较上个交易日又少了一点。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停66家、实际跌停2家。北向净流出37亿元。

国内经济稳增长方面，5000亿元中期借贷便利只让房地产开发板块上午脉冲了一下；消费方面，酒店表现不错。医疗新基建虽然板块涨幅还不错，但是今天资金依然流出、且只有一个涨停股；反而肝炎、中药、生物医药类的医药股成为今天涨停股最多的板块。今天物流板块大涨，一方面是大会经济内循环，另一方面是亚欧大陆概念刺激。

大会利好方面，昨天利好释放太普适、太猛烈、基本一步到位，今天不少资金获利退出，只有少数连板的情绪股还在表现。

通胀方面，油气、煤炭和工业金属都不怎么行；养殖业在早上脉冲了一把，后面就不行了。

欧洲能源危机方面，油气运输、受益化工、保暖电器都熄火，尤其是后面两者跌幅较大。

赛道方面，今天钠离子电池和储能表现不错，风光锂电有一定表现；光热发电表现不错。

今天资金净流入前列的板块主要是储能、锂电、医药、光伏、物流。

总的来说，今天早上内资有一定的做多想法，但北向大幅流出，市场除比亚迪业绩超预期外，没有明显的做多理由，所以整天呈现震荡行情。医药很强，物流、钠离子电池、储能、光热发电、酒店同台表现。

二、市场预判

对于大盘，还是昨天的判断，即短期大盘震荡的可能性大一些。

国内经济稳增长方面，直接看Z策变化和大会。

通胀方面，油气和大宗商品方面，有下月初的美联储议息会议悬在那里，暂时应该好不到哪里去；国内的养殖业可以关注。

欧洲能源危机方面，现在处于真空期，可能需要新的新闻刺激，才会有进一步的表现。

赛道方面，近期储能等板块有一些个股业绩超预期，昨晚比亚迪业绩超预期给新能源带来了一丝希望，但暂时也不要抱有太大期望，需要继续观察。

总的来说，大会利好释放后，整个市场好像都虚了，没有了确定性方向。关注国内经济稳增长Z策新闻，关注欧洲能源危机细分机会，关注养殖业，关注赛道变化，关注业绩超预期个股。