湘潭电化逻辑梳理-韭研公社

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湘潭电化逻辑梳理

股得易

超短追板的老韭菜

2022-03-19 22:57:49

1.锰酸锂爆发。
锂矿的利空，就是锰酸锂的利好。
湘潭这两条锰酸锂产能一直没起来，就是锂矿价格太贵了。但是下游二轮车的爆发，导致2022年有1.5亿辆超标车需要替换，因为政策强制性限制，新车都不能再用笨重的铅酸蓄电池，必须替换为物美价廉的锰酸锂电池，这一点行业几个企业都相互印证，例如星恒、博力威等。机构测算2022年二氧化锰（锰酸锂）缺口是30万吨以上。
湘潭是二氧化锰龙头，专利很多，而且含金量是非常高的，特别是锰酸锂，大家可以查查之前的一个价值2kw的锰酸锂专利评估公告，现在应该翻了几倍的价值了。
下游需求是刚需，上游现在锂矿预期稳定了，接下来就是锰酸锂这两条线带来新增利润的时候了。
现在市场对湘潭的二氧化锰利润还没反应过来，锰酸锂利润可能又爆发了。

2.计算器。
湘潭2021年利润并不是公告的2.2亿，而且3.2亿。
去年年中因为成本问题和环保问题，关了一个矿，提计了1个亿的亏损，公布的2021年利润实际上低了一大截。
现在锰矿涨了50%，湘潭手上留了五年的库存，理论上还增值了、对冲了成本，类似吉翔股份留了钼矿库存，钼矿价格现在也新高了。
2022年的计算器，很不好按，就是上限不好按。
裕能那边还有利润要过来，裕能2023年一共会有85万吨产能，而且都不是PPT，磷酸铁锂的利润是湘潭的利润第三增长点。

3.锰，新能源全能元素，享受估值溢价。
从现在开始，所有新能源电池升级技术路线，锰就是刚需元素，不论是直接化合成磷酸锰铁锂或者普鲁士白（钠离子电池），还是锰酸锂参合到三元，包括特斯拉4680提高锰的使用量，按照庭长的说法，接下来的几年，锰的新闻密集度将持续非常高。

作为一个业绩持续爆发起码三年、题材非常硬的稀缺性标的，涨到200亿之后，会成为机构的抢筹对象，看到500亿市值也就合理了。

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