1. 基本面：10月TV面板价格反弹的时间点是超预期的，先前面板厂给大家的预期基本都是在22Q4-23Q1。机构有差异的点是在这次面板价格能够反弹到什么样的水平，因为上一波涨价周期主要受到居家需求、海运的影响，目前尽管韩厂退出，各家面板厂调整稼动率，但由于TV具有地产后周期属性，还没有看到需求明显复苏。

2. 资金面：在电子板块细分行业看，相比较其他细分行业，面板最先触底，向下空间有限。长期来看半导体行业仍然受到国产替代推动发展，短期内设备材料因受到制裁等影响，芯片设计受到景气度影响。消费电子，根据Sandalwood，Pico4截止10月14号在中国电商平台累计销量4.6万台。LED，上半年中低端芯片在降价，下半年封装价格开始松动。

3. TV终端的备货情况，终端厂商预期今年双十一的备货情况要远好于今年618，但是相比较于前几年的双十一还是稍显逊色，终端能够看见面板价格触底后也在逐步补充库存。欢迎联系海通电子团队：郑宏达/薛逸民