【太阳能】国改概念+硅料降价+电力现货市场+虚拟电厂+储能项目投资，专注主业的绿电运营商
守住熟猪
2022-11-28 16:07:04
1. 实控人是国务院国有资产监督管理委员会，符合当前市场最热主线。主线题材现在呈现扩散趋势，公司作为低位国改赛道股被资金关注的机会很大。
2. 电力销售收入占比63%，且全绿电，无论在碳交易市场，还是虚拟电厂，在未来更具备效益提升的潜质。
全国性电力现货市场建立在即，11月25日周五盘后，国家能源局就电力现货相关规则征求意见，明确电力市场主体，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。文件将加速全国电力市场建设，理顺价格传导机制，解决容量电价、辅助服务等核心问题，最终导致电力相关企业盈利性提升。
(1)容量补偿方面。首次从国家层面提出补偿机制，费用承担主体将逐渐加入发电主体，预计储能将参照火电标准进行补偿，储能利用小时数上升意味着可获补偿金额也增加。
(2)现货市场。预计23年除了试点省份以外的大部分省份将开启模拟试运行，试点省份加紧结算试运行。模拟试运行从出台到结束、政策修订，周期接近9个月。
(3)辅助服务市场。以往由发电企业承担费用，目前粤晋已经有效往用户侧传导。
3. 硅料降价趋势明显，将大幅降低公司组件产品和电站投资运营成本，官网简介中写到“公司的建立带动了镇江新区上下游硅原料、拉晶、切片、电池等产业及电池组件耗材产业的兴起，形成晶硅太阳能电池产业链。”可见公司作为产业链下游，是直接获益的。
4. 智慧电厂，公司在研的基于经营管理的数字化信息化智慧系统关键技术开发与示范项目，是基于云计算，大数据，物联网，5G，区块链等新科技作为智慧科技和数据应用新一代技术，构建太阳能云平台生态圈，打造“平台 生态”的模式和集成互联技术。在研的光伏云智慧能源互联网平台的研究及示范项目，是基于5G 能源互联网云服务的融合创新应用，通过AI云计算数采，AGV智慧巡检，AR智慧运维，AI监控安全运营等典型场景，打造光伏电站“集中监控，数据分析，进程诊断，实时维护，装备控制”的数据共享，协同联动一体化管控的光伏云智慧能源互联网平台。
公司产业专注主业，上下游业务链完整，却没有投资最过剩的硅料业务。
最重要一点是基本没有利空的风险，在大盘趋势不明朗的情况下，属于防守反击型标的。
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