北上广深等数十个城市全面优化口罩管理等消息满天飞
世卫组织:还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候
先说结论:口罩优化不等于“全面放开”,互联网观点可能会出现反复反水现象,所以口罩优化逻辑目前不具备追高性!
口罩优化管理核心目的:稳经济促发展保民生
口罩优化管理后时代绕不过去的题材整理
1 大消费 (实体经济之一)
整个消费逻辑是后口罩时代目前认可度最高的 鉴于有可能出现舆论反复反水现象 低吸风险低 没有对应消息持续发酵 追高就不好说了 中长期也没风险 比较适合套利玩法
2 数字经济
数字经济不等于虚拟经济,虚拟经济只是数字经济的一小部分,数字经济是国家发展大局。数字经济最终走向,是和实体经济深度融合,形成具有国际竞争力的数字产业集群。
数字经济面临问题也比较多,第一问题数字资产地位及版权可以理解为目前炒作的数字确权,还有包含数据共享,数据版权,数据流通,数据安全,监管等一些列问题。
注:不是去让追数字确权的高,而是数字经济是后口罩时代,经济发展长期绕不开的一个题材,题材逻辑上没有任何问题,每次的题材细分和攻击点可能都不一样,但是不影响长期的一个大逻辑。
3 医药 医疗设备
口罩如果没有新的突破点,医药 医疗设备增量逻辑和必须品,中长期逻辑都没有问题,但鉴于前期涨幅较大,目前回调整理阶段,如果没有明显的趋势反转向上或者消息刺激,不建议介入,买点不好把握。如果等回调后要埋伏或者做趋势,个股选择硬逻辑为主,不建议追高,不建议选蹭概念。
目前免疫力方面可以多观察找核心
(药相关目前位置不适合追高)
4 国改最强加分项 叠加盘面预期主线 安全性高