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苏州固得重点推荐

无名小韭94681206

2022-12-15 22:28:30

【中泰电新】苏州固锝：HJT低温浆料龙头，业绩弹性大

投资要点：HJT金属化和薄片化进展顺利，看明年放量有望超预期，公司作为HJT低温浆料绝对龙头以及银包铜领先企业，有望充分受益行业放量。
预计明年出货700吨+，其中HJT低温浆料预计130吨+，对应明年业绩4亿+，且随着异质结放量有望进一步上修出货和业绩，继续重点推荐！

【公司近况更新】
出货量：22年预计400-500吨，市占率进一步提升至13%-14%，其中，前三季度出货量300多吨，银浆有效产能1000 吨，23年预计出货700吨+，其中HJT低温浆料预计130吨+

盈利能力：
PERC浆料：毛利率12%-13%，银耗正银为7毫克/W

TOPCon银浆：毛利率15%，银耗13-14毫克/W，线宽二十多微米

HJT低温银浆：毛利率在20%+，银耗18-20毫克/W，客户是华晟、阿特斯、东方日升等。

银包铜浆料：
竞争格局：国内超50%银包铜浆料是进口的。

出货：目前国内独家，客户主要是华晟。

银含量：小批量量产银含量50%，实验室达到30%-40%
售价：比PERC高温银浆低 20% -30%
原材料：量产主要用进口银包铜粉，国产厂家在积极测试中

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

苏州固锝

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