分析了水泥板块的机会，主要逻辑能耗双控的驱动下，很多能耗大的产品都会迎来供给端的收缩，从而导致供需不平衡，产品价格上涨，而水泥产业就是耗电非常大的一-个产业。目前是整个板块大批量个股突破年线，值得重视，而整个假期水泥商品的价格.上涨了9%。

医药和消费近期提了好几次，主要还是有了反转的迹象，也跌出来一定的性价比，看好的是眼科的爱尔眼科以及CX0的个股，具体可以翻翻前面的文章。医药里面这里CX0确定性是最高的，同样走势也是最强的，爱尔眼科复利君认为目前被均线压制，回调一波后是建仓机会，这波从高点下来调整了40%左右，算是跌出来黄金坑，性价比比较高，四季度医药股机会比较大。

锂电池目前的方向复利君觉得是在锂矿、电解液隔膜、铜箔、PVDF上，而光伏由于硅料上涨，短期机会不大，目前能耗双控的影响￥伏硅料价格很难下降。关于化工这块，上周四给大后台策略里面提到
上图整理了一份中秋期间，化工材料价格的涨幅，可以看到涨幅较大的是磷酸、烧碱、和水泥。

天然气价格目前也在创新高，当时说的沿着5日线低吸低位的蓝天燃气，目前趋势不错，还有上涨空间，进入冬季又是天然气的用量高峰期。

绿色电力

在9月7日，上面提出了推动开展绿色电力交易试点工作，绿电交易主要还是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物的中长期交易。

首批绿电交易达成交易电量79.35亿千瓦时，我们预计2022年，随着绿电市场的推进，市场规模至少在200-300 亿千瓦时，2023年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。.

还是利好光伏和风电以及发电站运营的而目前光伏被硅料上涨拖住了后腿，所以目前机会比较大的就是风电和发电站运营。

关于风电提了很多次了,明阳智能、运达股份。

而在前两天，国家能源局也发布1-8月份风电装机的数据; 1-8月， 全国新增风电装机1463万千瓦，同比增加459万千瓦，8月风电新增并网规模2.06GW,同比+39%。

值得注意的是，风电相对于光伏来说，整体招标价格呈现显著下滑趋势。对比今年光伏硅料、工业硅材料等环节紧缺涨价，风电的性价比就体现出来了，也进一步释放风电装机需求。

并且还有清洁能源基地与海.上风电基地建设+风电下乡+“十四五”规划的ZC.上的利好，所以接下来还是看好风电板块的估值修复。

三氯化磷

三氯化磷价格暴涨9.13日9500元/吨，9.16日23000元/吨，短短三天暴涨142%，堪比之前的PVDF。

三氯化磷新建产非常难难，申请新建产能，就算能批下来，周期也至少要3年。三氯化磷和五氯化磷，生产和审批的管控更严，去年6月被加入到全球《禁止化学武器》里面，现在申请新产能，基本上是扩产无望。

三氯化磷下游需求快速增长三氯化磷可以加氯制成五氯化磷，五氯化磷作为六氟磷酸锂的主要原材料，各大六氟磷酸锂厂家都只能靠外购，因为自身没有生产配额和资质许可。今年六氟磷酸锂市场需求大增，导致三氯化磷缺口扩大。

从供需关系.上来讲，需求端在增加，而供应端扩产无望，所以产品价格会大涨，从而形成供需错配，导致公司股价上涨。

今年的风格大家也都发现了，传统的周期股沾上了新能源概率，就会迎来价值重估，像之前给大家分享的磷化工的三川，以及PVDF都是这样的例子。

而三氯化磷相关的公司在A股并不多，龙头清水源7个交易日大涨1.5倍，已经停牌，所以接下来继续看好三氯化磷的补涨机会，不过￥要注意清水源停牌带来的负面影响。

整理了三氯化磷相关公司:

清水源:拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之-。

公司拥有6条三氯化磷生产线，共计产能16万吨，可满足自身水处理剂产品生产需求，使公司获得了原材料成本优势，短期涨幅过大，已经停牌。

阳煤化工:旗下的山东阳煤恒通化工有限公司，拥有三氯化磷年产能约10万吨。

兴发集团: 8月16日文章给大家分享的个股，目前涨幅已经达到70%，公司不但有磷矿还有有机硅，并且控股公司富彤化学拥有5万吨/年三氯化磷、2万吨/年三氯氧磷，短点短期涨幅;过大。

新安股份:可向国内阻燃剂厂商提供磷系阻燃剂的基础磷化工原料三氯化磷。投资有风险，入市需谨慎！