国家卫健委关于春节返乡核酸检测事件点评：-韭研公社

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国家卫健委关于春节返乡核酸检测事件点评：

金融街杨超越

中线波段

2021-01-21 00:10:27

🔥春节返乡需持核酸检测证明！！！利好ICL和核酸检测标的，或将利好医美、眼科、牙科等高端医疗服务【东吴医药】国家卫健委关于春节回家通知事件点评：

[玫瑰]1月20日，国家卫健委正式印发春节回乡通知，要求全国各地要实行乡采样、县检测，春季期间返乡人员需要7日以内的核酸阴性检测证明才能返乡。

我们观点重申：
🔥 春节期间催生的巨大核酸检测需求将利好IVD板块核酸检测试剂供应商与ICL检测服务商。根据发布会上交通运输部运输服务司数据，预计21年全国春运期间发送旅客17亿人次，日均4000万人次，较2020年增加一成多。2020年全国合计核酸检测3亿份，考虑到政策鼓励就地过年以及发送旅客不需要重复核酸检验，我们保守估测春节期间核酸检测人次为1.7亿人次（占比10%）。根据当前核酸检测试剂价格，单份试剂价格约为15元，对应新增试剂市场规模25.5亿元，对应厂家净利润8.5亿元。ICL检测渗透率以50%计算，单人次价格ICL收费70元（终端广东地区75元，上海等地区120元），则预计新增第三方核酸检测收入60亿元，带动ICL检测净利润18亿元。

🔥ICL相关标的推荐金域医学，关注迪安诊断、凯普生物；核酸检测试剂标的推荐迈克生物，关注华大基因。
【金域医学】：公司20年全国完成3000万例新冠检测，占全国检测总量的1/9左右。公司作为ICL龙头，提供超3000个检测项目，全国拥有37家中心实验室，物流网点2000余个。当前我国检验市场规模近4000亿元，ICL渗透率仅5%，此次疫情在增厚公司业绩的同时将有助于ICL渗透率提升，利好ICL龙头拓展。

【迈克生物】：公司新型冠状病毒核酸检测试剂盒3月获批后，目前已经先后出口到欧美、日韩等国家，并在国内武汉、福建、贵州等多省市集采中中标。抗体检测在5月获批后也陆续在山西、京津冀等地区中标。此次新冠将贡献收入增量，助力公司跻身IVD一线龙头。

🔥 此外，由于本次国家重点控制跨省市间流动，而非像20年春节那样要求大家居家隔离，春节期间较长的假期和消费需求或将催生医美、眼科、牙科等高端医疗服务需求，推荐标的【爱美克】、【爱尔眼科】、【通策医疗】。

风险提示：政策影响超预期；产品集采导致终端价格下降。

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