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1、半导体材料|除了光刻胶外，这些半导体材料同样不可或缺，晶圆厂扩充增加材料需求，此产品国内最大公司已进入中芯国际、英特尔供应链

6月23日，SEMI（国际半导体产业协会）发布的全球晶圆厂预测报告指出，全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年开工建设另外10座晶圆厂，以满足通信、运算、医疗照护、在线服务及汽车等广大市场对于芯片不断增加的需求。

点评：国盛证券郑震湘指出，随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善，在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。乐观假设2020年中国电子半导体材料营收规模100亿元，在2020年539亿美元的全球市场中仅占不到3%，在中国所需的产值约91.73亿美元（对应17%的全球需求）的市场需求中，仅占16%，国产化产品市场份额需求空间巨大。

公司方面，清溢光电主营掩膜版的研发、设计、生产，是国内规模最大的掩膜版专业产品和服务提供商之一，客户包括中芯国际、士兰微、英特尔等公司；沪硅产业主营半导体硅片的研发、生产，已实现300mm半导体硅片规模化生产和销售，客户包括台积电、中芯国际、华虹宏力、长江存储、华润微等芯片制造企业；安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化，产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，化学机械抛光液已在130-14nm技术节点实现规模化销售，10-7nm技术节点产品正在研发中。

2、军工|军工装备采购由装备维持型向作战任务型转变，核心军工资产订单景气度或超出历史经验，这家公司承担军民两用装备设计制造

6月23日，外交部新闻发言人赵立坚表示，中国东部战区新闻发言人已经就美国导弹驱逐舰穿过台湾海峡作出回应，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力，滋事挑衅。这不是对什么自由开放的承诺，而是搞军事横行自由，是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏，国际社会对此看得清清楚楚。中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用，而不是相反。

万和证券王轶铭指出，由于整体安全形势的变化，以及中国先进武器装备的陆续定型，中国武器装备采购从原来的装备维持型向作战任务型转变。伴随作战训练任务的强度日益增加，持续国防投入是维护中国安全与发展的必然选择，核心军工资产订单景气的强度和时间长度都会超出投资者的历史经验。

A股的上市公司中，中航西飞是国内大型军民机总装及零部件制造的唯一生产单位，不仅是我国大中型运输机、轰炸机、特种飞机制造商，还承担C919、AG600等大中型民用飞机机体部件的设计制造；中航沈飞主营航空产品制造业务，是A股唯一的战斗机资产平台，是我国航空防务装备的整机供应商之一，核心产品为航空防务装备；航发动力是国内唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业，是三代主战机型发动机国内唯一供应商，参与国内多个新型航空发动机的科研、制造任务。

3、碳捕集|碳捕集作为最经济最可行碳中和路径获重视，这家公司已建成国内首个万吨级碳捕集装置

6月23日，发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。

点评：碳捕集与封存（CCS）是指将大型发电厂所产生的二氧化碳收集起来，并用各种方法储存以避免其排放到大气中的一种技术。这种技术被认为是未来大规模减少温室气体排放、减缓全球变暖最经济、可行的方法。CCS技术可以分为捕集、运输以及封存三个步骤，商业化的二氧化碳捕集技术已发展得较为成熟，而二氧化碳封存技术各国还在进行大规模的实验。

财联社资讯数据显示，远达环保拥有全国最大、亚洲第二的合川原烟气净化综合实验基地、国内唯一的催化剂性能检测中心、活性焦脱硫脱硝中试实验基地，建成了国内首个万吨级二氧化碳捕集及液化装置；双良节能配合相关设计院参与了二氧化碳捕捉工艺包的设计，公司目前通过高效节能节水设备切入碳捕捉工艺流程，未来也将持续关注碳捕集业务；中材节能与加拿大CCS Knowledge Center就碳捕集领域展开设计咨询合作，标志着公司在水泥生产领域碳捕集产业乃至封存利用方面迈出重要一步，是公司在水泥生产领域碳捕集产业的阶段性成果。

$清溢光电(SH688138)$    $中航西飞(SZ000768)$    $远达环保(SH600292)$