稀缺标的，还有70%空间
戰无极
超短追板
2021-02-25 01:25:44
转发：全球最大单体硅铁生产企业。公司硅铁产量 160 万吨左右，占到了全国产量的 30%以上，是毫 无疑问的硅铁龙头。同时，公司拥有煤炭和自备电厂，电力成本 0.25 元，具有极大的成本优势并且不受电力调配影响，硅铁涨价 2000 元单吨的毛利就能翻两倍弹性极大。另外，公司 2020 年 PVC 二期逐步投产，有效产能从 40 万吨增加到 80 万吨，逐步满产过 程中也贡献了极大的业绩增量。而羊绒服装业务也有望随着疫情 好转逐步恢复外销份额。公司三大主营业务都具有明显的顺周期 特性，硅铁的价格弹性和PVC的产量弹性贡献了较大的业绩增量。研报股。受益硅铁和PVC涨价。机构预计2021年利润40亿，增长133%。以 2021 年的业绩作为估值基准，对应 10 倍估值， 公司合理市值为 406.5 亿，对应的股价为 28 元。
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鄂尔多斯
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真知无价，用钱说话
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