1、光伏通威股份:硅料与电池环节双龙头隆基股份:全球一体化龙头中环股份:光伏硅片龙头210大硅片迈为股份:太阳能电池丝网印刷设备龙头上机数控:全球光伏金刚线切片机龙头福莱特:国内光伏玻璃龙头福斯特:全球光伏胶膜龙头阳光电源:全球光伏逆变器龙头2、新能源汽车比亚迪:全产业链布局的新能源汽车龙头宁德时代:全球动力锂电池龙头恩捷股份:全球锂电池隔膜龙头拓普集团:国内汽车NVH系统集成龙头三花智控:国内热管理龙头先导智能:全球锂电池设备龙头3、军工中航沈飞:国内战斗机龙头航发动力:国内航空发动机龙头洪都航空:国内无人机和导弹龙头火炬电子:国内军用MLCC龙头光威复材:高性能碳纤维产业龙头紫光国微:军工芯片龙头4、白酒贵州茅台:高端白酒龙头五粮液:浓香酒龙头泸州老窖:高端白酒之一山西汾酒:清香酒龙头5、医疗服务,医药研发外包CXO爱尔眼科:眼科医疗龙头通策医疗:口腔医疗龙头金域医学:第三方医学检验龙头药明康德:医药外包行业龙头泰格医药:临床CRO龙头药明生物:生物制剂CDMO行业龙头凯莱英:小分子化学制药CDMO龙头5、工程机械三一重工:混凝土机械稳居全球第一品牌龙头恒立液压:国内液压行业龙头,海外拓展+泵阀全面放量6、玻璃旗滨集团 :发力中性硼硅及电子玻璃福耀玻璃:汽车玻璃全球龙头中国市场占有率超过60%顺周期行业对一些相对活跃的顺周期概念股1、银行板块招商银行、宁波银行、平安银行、兴业银行2、保险板块中国平安、中国人寿、中国太保3、地产板块万科A、保利地产、金科股份4、建材板块海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、东方雨虹、中材科技、北新建材、伟星新材5、有色板块铜陵有色、云铝股份、华峰铝业、北方稀土、华友钴业、合盛硅业、厦门钨业、洛阳钼业、贵研铂业、云南锗业6、煤炭板块中国神华、陕西煤业7、钢铁板块宝钢股份、八一钢铁、新钢股份8、化工板块万华化学:国内唯一一家掌握MDI 生产技术的厂家三友化工、浙江龙盛、恒力石化、恒逸石化、荣盛石化:从事PTA、聚酯纤维相关产品的大型生成企业9、机场航空板块上海机场、白云机场、华夏航空、吉祥航空、南方航空、中国国航医药板块细分行业板块1、医药总龙头:恒瑞医药,布局肿瘤、麻醉、造影剂三大赛道2、创新药其他3强:信达生物、百济神州、君实生物3、医疗器械龙头:迈瑞医疗4、心脏支架及心血管龙头:微创医疗5、中药龙头:云南白药、片仔癀6、CXO总龙头:药明康德7、CRO及CMO其他龙头:康龙化成、泰格医药、凯莱英、昭衍新药8、糖尿病龙头:甘李药业9、血制品龙头:华兰生物、天坛生物10、生长激素龙头:长春高新11、眼科服务龙头:爱尔眼科12、眼科器械龙头:欧普康视13、牙科服务龙头:通策医疗14、疫苗龙头:康泰生物、沃森生物、智飞生物15、独立实验室龙头:金域医学16、血液灌流器械龙头:健帆生物17、药店龙头:益丰药房、大参林18、骨科龙头:爱康医疗、春立医疗19、医美龙头:华熙生物、爱美客20、互联网医疗龙头:平安好医生、阿里健康、京东健康
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