本来不想说话，毕竟大佬都没有说话，特别是@林奇的投资 ，但是今天的大阴线让各位小朋友有点惊慌失措，我越俎代庖说点，还望各位大佬指正。

先说一下鸡周期的问题：

1、按照疫情放开以后团膳和旅游以及工业需求，我保守的认为全年紧平衡的祖代鸡数量应该超过2021年的110万套。考虑到国产的产品性能和繁育比例的不足，保守的认为国产加进口2023年紧平衡的数量，预估135万套。平均每月11万套。

2、2月份的引种确实有点超预期，但2月份的引种量加上国产的还是没有能够完全填补已经存在的30%以上的缺口。也就是说从去年5月份到今年2月份的30%的缺口还在。

3、鸡周期本身就存在。2019年的高峰，2020年和2021年白羽鸡数量明细偏多，2022年就在去产能。即使没有全球禽流感，2022年几个龙头也是亏损的。按照周期自身规律，2023年鸡周期本身就会来。

4、全球的禽流感只是加成了，提高了强度，就像非洲猪瘟强化了猪周期，让猪周期变成了超强猪周期，仅此而已。全球禽流感完成了他的使命，不能过于苛求。

5、即使2月份引种超预期，3月份开始把引种的缺口补上，每月引种11万套，那么2月份引进的鸡苗也要14个月之后，也就是2024年4月份才开始缓解鸡肉紧缺的状况。中间这14个月或者后期的10个月的鸡肉缺口谁来补充？

6、有些专家的水平太差，有些投研机构的水平不敢恭维。

7、按照一般规律，我自己的预判2月份父母代鸡苗就会非常缺（考虑到换羽），7月份商品代鸡苗非常缺。但按照我们持续不断跟踪和交流的碎片信息，因为国产祖代鸡苗和商品代鸡苗的品质比较差叠加春节后团膳超预期的恢复，预估商品代鸡苗和鸡肉会提前到4到5月份开始缺。

8、年前停孵器之前和之后的价格太低，是因为疫情放开后对社会的影响超预期。价格太低没有人敢养鸡造成了过年之后商品代鸡苗和商品代鸡数量大幅度低于需求。所以出现了两个时间节点的极端：年前不应该那么弱，年后不应该那么强。这个纯粹属于从业者对行情错判造成的行情。现在过强已经结束了，回归正常。

对两只鸡肉股票的操作做一点神棍的预判，供参考，不作为交易提示：

1、前面我反复说节后冻品有可能会回落或者是平衡，让炙热的鸡肉股票进入一个瓶颈期，有可能会在这个地方顺手做一个挖坑的动作。等鸡肉和鸡苗价格再度走强，然后再顺势起跳，就是极其完美的走势。林副统帅说过发动一个战役之前一定要留出足够的战略预备队，我自己是始终预留了15%的仓位。

2、2022年年底益生作为龙头走的很强，最近龙二的民和做的比较强属于符合预期。做周期的好处就是龙一错过了，还有龙二，龙二错过了还有垃圾龙五等。

3、2月份益生引进超预期，也就是未来5个月以后只有益生有国外的父母代鸡苗可以卖（还有国产的科宝部分的量），往后这一段时间益生的底层逻辑就比民和强很多了。所以未来一段时间益生走的会比民和强。

原来是姐姐救妹妹，现在是妹妹救姐姐---大话西游

4、我把一部分民和调整到益生上了，仅此而已。

5、如果各位还有余力，可以看看益客食品。

最后作为骚客必须搞点诗词歌赋来结尾：

做股票一定要有虽千万人吾往矣的气概。

毛主席说过：

不管风吹浪打，胜似闲庭信步，今日得宽余，子在川上曰，逝者如斯夫

苏轼

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕，一蓑烟雨任平生。

最后祝大家放平心态

小舟从此逝，江海寄余生。