浙商国防 【中航西飞】第一期股权激励首次授予，提振军用运输机龙头长期发展信心
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2023-02-08 16:05:22
【事件】2月7日公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票，以13.45元/股授予261名激励对象共计1311.6万股，占拟授予总数的80%。
1⃣ 首期股权激励首次授予顺利通过，高管与骨干员工与公司发展深度绑定，确保公司长期发展目标顺利实现。
2⃣ 公司为军用运输机、轰炸机龙头，业绩稳健释放利好行业整体市场化发展。运油20作为运20衍生型，有望打开公司军用运输机第二增长曲线。
3⃣ 民品业务：公司是C919最大机体结构供应商。C919订单突破1000架，C919年产量将达150架，大飞机产业链景气度提升。有望带来收入、利润双提升。
投资建议：预计2022-2024年归母净利润10.1、14.9、19.4亿，复合增速达44%，PE为73、49、38倍，PS为1.8、1.4、1.2倍，公司PS估值在主机厂中偏低，持续推荐，维持“买入”评级。
风险提示：1）公司下游需求不及预期；2）关键型号研制进展不及预期
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中航西飞
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