重磅会议已定调，a股上半年这几个方向预期差最大。接下来的工作重心一目了然，对于广大股友来说，围绕最具预期差的几个方向好好做功课，做个核心梳理：

1、着力扩内需，今年八项重点工作把它排在首位，重要性可见一斑，细节就是拟安排地方政府专项债券3.8万亿，稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复，所以扩内需的基调下，消费等困境反转方向可以继续寻找做多机会，尤其那些还没有复苏到19年疫情前的低位板块。包括早前说的教育、传媒等，这次职业教育也是用了大力发展二字。

2、加快建设现代化产业体系，重点在制造业，也就是人工智能、工业母机等方向。大力发展数字经济，支持平台经济发展，数字经济就不用多说，去年就重点提醒了信创23的机会，目前资金的态度，政策的支持及未来业绩预期都比较明确，这个方向也是唯二用了大力发展的提法。

3、深化国资央企改革，注重估值重估，中字头的异动我们是不是老早一步提醒。而且23年有多家央企已经发布重组预告，同时也首次提到了ERP系统的核心理念。前面大涨的中字头是树标杆，重点留意后续低位补涨的低估央企和地方国资，尤其是具备国改预期的个股。

4、稳定粮食生产和推进乡村振兴，几个危机的方向，这个其实应该摆在首位，底线不能碰，饭碗要端在自己手里，所以农业和乡村振兴不时会有机会，包括猪周期中长期看都在底部，只等时机。

其他，绿色转型，这个也就是节能和新能源替代。军工，23年拟安排国防支出同比增长7.2%，市场预期为5%左右，有些超预期。地产没有提房住不炒，说明维稳意图明显，大概率会从土地财政转向股权财政，所以资本市场改革也大概率会不断有政策刺激。

市场短期的节奏注意下，涨高的题材短期有调整预期，部分超跌板块有补涨切换的需要，可以做短切，但中期重心依然是资金介入最深的几个方向。不管是人工智能还是低估值国资蓝筹等，不要轻易被市场忽悠。大家有补充或者不同意见的话，欢迎多多交流。