数字经济/人工智能最全选股策略-韭研公社

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数字经济/人工智能最全选股策略

X的投资日记

自学成才的小韭菜

2023-04-03 23:20:15

数字经济主线，就是东财的7个板块：互联网服务、软件开发、通信服务、通信设备、计算机设备、文化传媒、游戏。

①通信服务：核心三大运营商，前面涨了50-100%，调整了两周，目前在30日线企稳。运营商是整个数字经济的基石，支撑大厦盖到多高。

②通信设备：主要是运营商的合作伙伴，有些是上游供应商，有些是下游客户。这波行情，机构在这个板块买的是光模块，因为有业绩支撑，现在估值提高就很容易翻倍，核心是剑桥科技，已经3倍。

③计算机设备：主要是服务器，作为数据经济算力需求的满足，其实就是紫光、曙光、长城、浪潮、同方、神州、拓维这几家。另外就是物联网重估，海康和大华。第三个细分就是各类小点的设备，支付设备这些。

④文化传媒：这个板块100多个个股大多小市值，是上一次元宇宙炒作核心阵地。这个板块主要是各个省份国资背景的出版和广电影视企业，掌握着海量的中文数据资源，利用价值很大，核心股是XH网RM网ZW在线。

⑤游戏：游戏结合AI可以快速开发，这是行业生产力的颠覆性变革，是AI最容易体现商用价值的领域之一。同事游戏行业本身也迎来了政策和业绩的双重困境反转，估值需要修复。这轮领涨的也都是板块市值前列的个股。核心汤姆猫和昆仑万维也都3倍左右。

⑥最后是软件开发和互联网服务，两个板块其实是一类型，就是软件企业，是这轮AI行情主要阵地，加起来318个股。这里所有的个股，都可以和AI沾边。过去认知里，这些板块的核心就是信创类应用软件，现在的认知要围绕数据，这个公司业务涉及哪些数据、这些业务是否可以被AI重塑。4月的重心，甚至2季度的重心，可能都在这两个板块。

以下是对软件开发和互联网服务的个股整理