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国电南瑞
韭经股战场
长线持有的老司机
2023-05-21 16:12:08

 投资要点:                                                                                                        盈利能力稳步增长,经营质量保持稳定。预计与外币汇率变动导致汇兑收益增长有关。总的来看公司毛利率和经营质量均保持相对稳定。                                    

特高压规模核准在即,行业龙头有望充分受益。公司目前积极参与白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江、龙政直流改造、葛南直流改造、大湾区背靠背等多个直流项目,保证今明两年业绩。今年年内国网将核准开工“四交四直”共8个特高压工程,公司作为国内特高压和柔性直流领域龙头公司,有望获取较多订单。此外公司4500VIGBT已经通过可靠性及厂内运行试验,产品进一步向上游延伸,国产替代 市场空间广阔。                                                                                                  新旧能源齐发力,电源侧业务有望超预期。受我国部分地区连续出现缺电现象影响,火电、抽蓄建设有望提速。据我们不完全统计今年前10个月核准、开工、公示的火电项目近100GW2021年至今核准开工的抽水蓄能项目超64GW。叠加新能源的快速建设,我国发电侧新旧能源齐发力,将有望充分带动公司电源侧业务高速增长。      

投资分析意见:公司是我国电力设备龙头企业,产品布局合理,与新型电力系统发展方向完美契合。我们维持20222024年盈利预测,预计20222024年归母净利润分别为65.3亿元、76.7亿元和95.1亿元,目前股价对应2022-2024PE分别为25倍、21倍和17倍,维持“买入”评级。        

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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    2023-05-25 14:53
    公用事业水务板块融资增持介入武汉控股600168,布局叁浪中的次三浪起涨介入机会
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  • 韭经股战场
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    2023-05-25 14:48
    电力新能源融资增持介入江苏新能603693,攻击牛熊线进入叁浪之三浪起涨行情特征
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  • 韭经股战场
    长线持有的老司机
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    2023-05-25 14:33
    电力设备输配电融资增持介入江苏华辰603097,攻击波段线进入叁浪起涨行情
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  • 韭经股战场
    长线持有的老司机
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    2023-05-25 14:23
    军工武器装备板块融资增持介入中船应急300527,老鸭头上涨形态二次买入进入叁浪之五浪起涨行情机会
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  • 韭经股战场
    长线持有的老司机
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    2023-05-25 14:08
    太阳能辅材板块融资增持介入通灵股份301168,攻击波段线起涨布局伍浪之一起涨机会
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