1)光模块全系列都有,包括800G(已经给北美客户小批量供货),1.6t(已经给海外客户送样测试),还是市场率先推出CPO产品的,其它厂貌似目前都没有看到推出产品的(cpo和目前的光模块是不同的技术路线)
2)中低端光芯片自供率高,高端光芯片在研发,公开技术开发情况暂时落后于长光,但研发投入资金很高。
3)硅光芯片已有800G和1.6T,硅光芯片和目前说的光模块的光芯片是不同的东西,制程要求较低。
客户层面:
国内大厂占比很高~包括华为/腾讯/字节等,海外客户也有思科这些
短板:
没有大资金来偏爱,卖方关爱不多,明面上海外大厂订单不足,所以毛利率也不够高,营收体量确实比大哥中际小一些,不过大A里面也就小于中际了,但市值差得太多。
预期:
如果800G,1.6T海外市场能进一步拓宽,包括小批量供货800G的北美厂商之后能查到是不是大厂,那预期就有改变的可能了。