4.19号，孟晚舟讲过一次，Ai算力到2030年增长500倍！
今天，6.17日，华为另一位轮值董事长胡厚（不认识这个字）也说了7年500倍，说明这不是华为个人的观点，而是大厂高层内部共识！
一、算力，作为Ai四要素的前提条件，7年500倍可能都是保守预判了，因为应用端一旦出现爆款，算力需求就是一个无底洞。Cpo不是算力，是算力硬件的一种技术，是指把硅光模块和CMOS芯片用高级封装的形式耦合在背板PCB上，从而在成本、功耗和尺寸上都进一步提升数据中心应用中的光互联技术。例如：一台云计算通用服务器大约需要 4-6 个光模块，而 AI 服务器所用的 A100、H100 等 GPU 芯片，需用 200G 以上的高速率光模块 8-10 个/片，需求量提升数倍。由于云厂商更加偏向于选用高速率光模块，2023 年 800G 光模块需求预计将进一步替代较低速率光模块的份额，整体高速率光模块用量和规格不断提升。
而且越是高速率光模块，光芯片的附加值就越高，光芯片将呈现量价齐升的趋势。
综合而言，还是算力的需求，算力AI服务器的需求导致硬件的需求，所以对标新能源，算力就是Ai的上游矿产。实话说除了头部大厂有足够的资金实力外，一般都要租赁算力。以前互联网公司创业，就需要租赁服务器，就是这个意思。如今Ai的出现，让算力的需求直接7年500倍甚至更甚。所以CPO板块和算力租赁板块，是现在以及以后都要重点关注的方向！（短期高潮，以后周期调整也是机会。）算力租赁：鸿博股份，利通电子，浪潮信息，拓维信息等。二、数据，这里也可以看数据要素，叠加了高层旨意信创内容，新时代资产数据化，本身一种价值的转换。数据是确确实实的好东西，尤其对Ai模型的训练而言，垂直领域的专业数据，是模型成功与否的前提。
好比模型是婴儿，数据就是奶粉，好奶孩子长得好，身体健康不爱生病。而营养不良的，就不用多说了。。。。
因此数据的重要性不言而喻，但问题在于，什么是优秀数据？柚子哥的文章是优秀数据吗？对于股民的你可能有价值，但是对于训练医疗模型，有用吗？就好比那些网文小说数据，对于读者有意义，打发了时间，意淫了自己就是男主，但是对于训练金融模型有用吗？再三强调这里不是说中文在线这种，号称中文语料第一股，实际都是网文小说，那个模型有用？因此数据即便很重要，但区分起来比较麻烦，包括如何定义价值，如何收费，现在都比较模糊。消息称7月也有数据要素相关政策，偶尔操作问题不大，但长期逻辑看，和算力相比有点瑕疵。数据要素：深桑达A，久远银海，开普云，浩瀚深度等。周末传一个小利空：盖茨访华接待级别大家看到了，有传闻Open AI可能进入中国！之所以叫小利空，是因为国内在做的模型，在ChatGPT面前都不够打的，老大进来，老234肯定慌。但我们也必须有自己的大模型，谁知道会不会又像新能源一样，引进特斯拉，带动蔚来和理想呢？因此，定义小利空即可，不可能引进后淘汰国内模型，况且只是传闻。而模型企业屈指可数，不是谁都能做的，别说有没有优质数据，就算力这一块，很多小企业就吃不消。
目前头部基本就是：百度，360，科大讯飞，昆仑万维吧！当然，腾讯，华为，字节3家大厂还没发布，估计在筹备中。
年初股价在低位还可以，如今都是大额成交的高位，如果模型没有进步和亮点的话，空间高度有限。而垂直类小模型也是机会，包括像Ai医疗的朗玛信息，Ai金融的同花顺这种，对了，中科信息背靠中科院这个模型不知道咋样，股价倒是很硬。如果说算力的7年500倍很猛，那是确定性。而应用一旦出现爆款，可能就是5000倍，50000倍的利好！但致命点在于，你不知道约P软件（VX）成了爆款，成了全民软件。就更不可能知道Ai真正的应用点在哪！资金选择传媒和游戏，无非是降本增效的逻辑，比如明星经常出问题，不是嫖娼吸毒就是偷税漏税，正要上映的作品无奈重拍男女主部分，而如今，Ai一键换脸完事了，甚至配音都不用变！
那些动画电影类，那更利好了，制作起来事半功倍且效果更好，成本更低。至于游戏，随着苹果MR的发布，【头号玩家】的场景，你还觉得不可能吗？Ai会重塑各行各业，但真正的预期差，谁也不知道在哪！说不定最后还是Ai取代人类呢！文章首发：算力：7年500倍！！
