机器人板块今日来势汹汹。
北京不是首个将人工智能与机器人结合起来、提出发展人形机器人产业的地方省市。此前5月31日,深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,提到开展通用型具身智能机器人的研发和应用、加快组建广东省人形机器人制造业创新中心等。6月15日,上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,对人形机器人、大模型、算力等多方面作出指引。
AI界众多大佬也纷纷发声。马斯克认为,人形机器人可能超过人类数量,其长期的价值可能比汽车产业更大;英伟达CEO黄仁勋也表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。
前微软全球执行副总裁陆奇博士之前提到,暨LLM(大语言模型)后的下一个范式必然是机器人,从当下的时间节点看,硬件实体机器人也是大模型的重要落地场景。
机器人板块引起市场关注,那么机器人里相关板块也很值得去深度挖掘。
特斯拉每台人形需要3.5KG稀土永磁,用量是一台新能车的1.75倍,结合人形机器人总数*单台机器人永磁用量,稀土永磁在人形机器人的总用量是新能车的442倍,行业有望迎来重新估值。
永磁材料占电机的成本多少?无框电机暂无找到相关数据;空心杯电机的永磁材成本民生分析师给出预估,永磁材成本约占电机成本的50%,且批量后永磁材料用量不会减少。
天风分析师认为电机成本约占人形机器人成本的20%,那是否意味着永磁材料成本约占人形机器人成本的10%。
从公开信息看,人形机器人都是无刷电机,无刷电机必须使用稀土永磁材料,所以相比其他环节可能因技术路线改变而押错,磁材环节非常确定。