这个周末，市场关注的重点，是耶伦访华。

今天，耶伦也召开了记者会，主要内容还是无意脱钩，评价与中国官员长达10小时的会晤是“直接、实质性和富有成效的”，有利于稳定双边关系。

从表态看，双方谈的似乎并不差。

当然，行胜于言，估计回去耶伦还要向拜登汇报，重点看后续有无实质性举措。

随着耶伦访华的结束，市场关注的焦点后续可能会转向：双方下一步是否会有缓和的举措出台；对我们的芯片制裁何时落地，或者是推迟。

国内这块，随着周五蚂蚁处罚的落地，互联网和平台经济这块迎来了新的发展阶段，美股阿里周五也大涨8个点，阿里大涨还带动了中概股反弹。

本周的经济形势专家座谈会上，提及“围绕稳增长、稳就业、防风险等，及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。”也让市场对地产、消费等领域的刺激政策，多了一份期待，周五，商超百货股也有异动。

周五市场最强风口是电力、农业、水产养殖等方向，有些方向一些利好是叠加的，比如高温、厄尔尼诺对电力和农业这块，都是催化。

电力、电网：大连热电（三连板，重组）、京能热力、晋控电力、广宇发展、苏常柴A（发电机）、科远智慧（虚拟电厂）、长青集团（半年报预增）、三星医疗(半年报预增)

水产养殖：大湖股份、粤海饲料

农业：农发种业、天鹅股份

今天，中央气象台继续发布高温橙色预警！河北、河南、山东、浙江等局地气温可达40℃以上。

媒体报道，厄尔尼诺今冬达到高峰 未来全球或持续“烧烤”。

农业农村部等两部门，也联合发布早稻高温热害风险预警提示。

农民日报今天刊文：北方高温突破历史极值，当务之急是什么？称眼下的当务之急就是，北方的干旱省份要抗旱保苗。

农业这块，后面还有一个潜在催化：俄方此前多次表示要退出这项名为《黑海谷物倡议》的协议，俄罗斯外交部在一份声明中说，俄方正在采取所有措施，让协议覆盖的所有船只都能在7月17日协议有效期满前离开黑海。

这个协议俄罗斯如果不续签，乌克兰和粮食和化肥可能就没法出口，后续可能对全球粮食和化肥市场带来很大影响。

电力这块，除了高温，还有业绩预期催化。比如今晚，申能股份预告上半年净利预增100%-140%，其中提及业绩预增主要由于煤价下跌，发电量增长，新能源机组装机容量增加及金融资产公允价值上涨等因素综合影响所致。这其实变相印证了上半年煤价下跌，对很多电力企业贡献了业绩。

除了关注高温产业链，防汛这块后续也要关注：江苏辽宁部分河流发生超警洪水，9省区市维持防洪Ⅳ级响应。

日本核废水排放的消息持续发酵，周五盘中消息，7月7日，海关总署表示，为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，实施100%查验。

受消息刺激，大湖股份、粤海饲料涨停。

周末这一块还在发酵，多家媒体报道：今年以来，多个商家曾因售卖日本核辐射区进口食品被罚。

周末还有一条新闻关注度很高，日本核废水还没开始排，日本北海道高浓度砒霜泄露，水样砒霜含量超标1590倍！已有人中毒住院，涉事公司鞠躬道歉。

周末央媒引述据日本共同社报道，7日，日本福岛核污水排放入海设备方面的准备已全部就绪，报道预计，日本政府最有可能在8月中旬正式开始将核污水排入大海。

这个事情后续肯定还会持续发酵。

其它值得关注的消息还有：

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

针对中国对镓、锗相关物项实施出口管制一事，美国国防部发言人周四（7 日）表示，美国目前拥有锗的战略储备，但没有镓的库存储备。

周末，媒体就报道，称全球镓价格本周大涨27%。

值得关注的是，周末，中国能源报转发环球时报报道：除了镓和锗，让美国焦虑的关键矿物还有哪些？

其中点名：美国严重依赖进口的稀土（上 ）、锑矿（中）和钛合金（下）。2022年2月美国地质调查局重新发布的关键矿物清单中，剔除氦、钾、铼、锶和铀5种矿产后，新增了镍、锌等矿产，并将铂族金属和稀土元素具体单列出来，使得关键矿产清单最终膨胀到50种。

这个报道，意思很明白，老美等西方国家，你们可能被卡脖子的元素不止锗和镓，如果后续还想对我们进一步制裁或反制，那我们的后手也有很多。

无人驾驶：京沪传来大消息

7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。

无独有偶，在7月8日上午举行的2023世界人工智能大会——智能驾驶论坛上，上海市浦东新区为首批三家企业发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，获得牌照企业可在浦东行政区域内划定的路段、区域开展车内全无人的智能网联汽车道路测试。

央媒周末持续打call，对于本周火热的无人驾驶方向，算是强有力的助攻。

CCER重启真的要来了！生态环境部发文

7月7日，生态环境部发布《关于公开征求〈温室气体自愿减排交易管理办法（试行）〉意见的通知》，媒体报道称，上述进程表明CCER（国家核证自愿减排量）年内重启信号明显，公开征求意见通知一经发布，彰显CCER重启进展顺利。

周末不少机构都有研报，吹的是林业、碳汇方向。

无独有偶，耶伦访华，重点也是谈的气候等领域的合作。

外媒本周也有报道，称拜登气候变化特使克里下周也要来华，看看下周外交部何时证实或官宣。

AI：世界人工智能大会闭幕 华为盘古大模型发布

本周AI板块走势乏善可陈，随着世界人工智能大会的闭幕和华为盘古大模型的发布，后续有预期的主要是AI监管办法何时落地、大模型牌照何时落地。

世界人工智能大会上：国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与科大讯飞、华为、阿里等企业联合担任。

华为盘古大模型涉及煤矿、金融、气象、铁路等多个领域，其中煤矿、气象、金融此前也有类似发布，这次是升级版，铁路大模型倒是首次提。华为称盘古铁路大模型可识别67种货车车型无故障图片筛除率95%。

RM日报今天报道：上半年铁路完成固定资产投资同比增长6.9%。

江苏重磅考察：去了紫金山实验室 看了6G实验室

下周，估计要进入中报业绩预告密集发布期（7月15日前），重点关注业绩叠加热门赛道的个股。

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