一，指数理解
指数暂时看不到继续大跌的风险，一是汇率稳住了，二是有神秘资金利用中字头托底
也看不到上涨的逻辑，一是没量，当下仅8000亿，二是没有热点板块带队
二，情绪理解
今-
世宝尾盘试图转世板 但没资金封，智能驾驶尾盘回落延续分歧；
南方精工撬板，减速器有资金做退潮修复；
CPO加单利好下，板块先利好兑现再冲高回落；
锗镓稀土，分歧；
明-
智驾周末有利好，港股尾盘回落-9%，明天有分歧回流预期；
减速器下跌中继；
人工智能CPO核心继续抱团，非核心偏随机；
锗镓稀土要走强需地缘政治事件继续发酵
三，盘面回顾
板块方面，CPO、AIGC早盘杀跌至衰竭，有资金开始做修复，但反弹力度很弱。当下逻辑最硬的核心抱团：中际旭创，新易盛，天孚通信，工业富联，中兴通讯；新逻辑抱团：华工科技，沪电股份
减速器，南方精工撬地板，板块开盘跟着情绪向上冲一波，但随后被兑现，中马传动尾盘跌停，分歧仍未结束
无人驾驶，浙江世宝横盘调整到尾盘有资金试图修板，但没有资金跟，最后量化一路砸，A收盘港股的世宝继续下挫9%，周一世宝大概率大低开承压；赛力斯尾盘也拉红，但由于后继资金无力，尾盘回落。重点关注：赛力斯，德赛西威，伯特利，德迈仕
昨天提示的PCB板块也自然回落，今天表现较好的是调整许久的电力，还有反制概念的镓锗稀土。
整体看下来，依旧是轮动，只不过越来越弱。
市场要重新激活，要么宏观事件有突发利好，要么行业层面有新逻辑
四，简要计划
五，逻辑精选
【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机
📈关注AI在B端企业服务场景应用
#LLM应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换
近期国内核心企业服务公司与AI大模型合作捷报频传，B端企业场景或将引发下一轮市场关注热潮
📈【汉得信息】国内B端落地先行者
#子公司微扬×Azure OpenAI打造全域企业服务智能模块
汉得微扬是国内首批接入微软Azure OpenAI商用服务权限的厂商之一，将Azure OpenAI能力融合到#客户服务#辅助决策#销售管理#售后服务#渠道管理#智慧营销等场景
#百度战略投资标的#首批接入文心一言
先行拿到进入国内大模型市场应用层推广的门票
#SAP#OracleERP开发与实施经验充分
服务超6,000家国内外客户，积累大量已有客户
#3亿定增加码AIGC确定性，打造汉得企业智慧大脑
7月7日，汉得拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元，用于汉得企业智慧大脑-基于AIGC的企业级智能平台开发项目
📈【鼎捷软件】Open AI台湾地区率先应用
鼎捷雅典娜PaaS平台结合Azure OpenAI，在中国台湾地区首个开发出基于GPT能力的新型应用。
📈【赛意信息】华为盘古大模型核心受益标的
7月8日与华为云正式签署盘古大模型合作协议，将基于其自然语言大模型和视觉大模型打造制造行业大模型
企业服务+AI深度报告
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【东吴汽车】大模型+政策+功能：三重共振开启L3智能化大行情！重视新一轮汽车智能化大周期向上行情！复盘 2010 年以来汽车智能化行情已经走完 2 波：1） 2014-2016 年（mobileye/博世引领全球 L2 辅助驾驶，关键技术摄像头等视觉创新，代表性应用 AEB/LCC 等）；2）2020-2022 年（特斯拉引领全球准 L3 辅助驾驶，关键技术是大算力芯片+域控制器，代表性应用自动泊车+高速辅助驾驶）。我们预计 2023 年将酝酿开启第三波大行情！本轮全球引领者或是 TransFormer 架构的大模型助推下推出低成本 L3 自动驾驶方案的【特斯拉】，关键技术或是【 TransFormer 架构的大模型+端到端感知方案（BEV+占用网络）】，代表性应用或是城市道路自动驾驶。区别于前 2 波，【 政策法规】是 L3-L4落地的先行条件，对启动本轮行情具有更深远意义。基于目前产业链梳理核心受益标的：1）整车优选具备智能化先发优势【 特斯拉/小鹏汽车/华为合作伙伴（赛力斯/江淮等）】；2）高算力域控制器，推荐【德赛西威】【经纬恒润】，关注【均胜电子】【科博达】；3）冗余底盘执行单元，推荐【伯特利】【拓普集团】【亚太股份】【耐世特】；4） AI 算法环节，推荐【中科创达】， 关注【光庭信息】；智能化检测，推荐【中国汽研】。
