昨天：与AI 不共戴天，这辈子不可能再买AI

今天：时代的巨轮会碾压那些对AI不坚定的人

明天：？

熊市多长阳，市场轮动依旧很快，和很多朋友交流时大家也坦言指数看不到大的下跌空间，但接下来往哪个方向切换还没看清楚。

一旦一个方向得到市场共识，距离短期顶部也不远了。

前天开始提的顺周期，今天轮动到的主要是存储，其次是白酒。化工股大家讨论的不多，大部分人首选的还是化工大票，用大票填仓位。

近期油价反弹，草甘膦价格反弹了20%，MDI价格逼近历史底部，化工股经历了上半年的暴跌，目前产品价格基本触底，有的先行反弹。再加上市场对经济预期已经很低了，很难再出现不及预期的情况，一旦经济复苏超预期顺周期就会大涨。

比如一家做草甘膦的，周期底部业绩还能有20亿，不到10倍PE，且账上超过40亿现金。

算力方面，NVDA产业链又上调了出货预期，比此前预期高了约20-25%，下午算力方向再度大涨。股价一涨，又有人把NVDA的收入预期上调了。真的是涨了就上调预期，跌了就觉得有利空。

MR则是传苹果高管来上海了，但我目前没看到新闻报道或者谍照。不过有一家设备公司前两天交流的时候说一代设备加单了，目前看下来还是确定性最大的弹性标的。

今天一涨，大家都很兴奋，各种传闻又多了起来。但在量能没有明显放大的情况下，这种普涨是不可持续的，最终市场还是会选择出一条新的主线。但在没有主线走出来之前，还是继续打地鼠吧。