2023最热夏天，名副其实，2023的热比2022来得更早一些。大家出门做好防晒和防暑。

周五市场最火爆的板块当属数据要素，传某董事长要上任某重要岗位。这个板块每次都是消息驱动，涨了就有各种段子，重要岗位的候选人也换了几次，狼来了多了也不知道这一次狼是不是真的来了。

其次是面板。和大家分享了好几天顺周期的逻辑，广义上不管是半导体设备、存储、面板还是化工，都属于顺周期。

6月康宁上调了显示玻璃基板的价格，这一波面板反弹最多的是国内玻璃基板股。公司二季度扭亏为盈，是改善最明显的。但BOE一季度的改善程度差一些，股价涨幅也更小。

举个例子，一个人平时能考100分，上一次考试失误只考了90分，这次考试又拿了100分。另一个人平时只能考30分。这次破天荒考了60分，进步更明显。

面板周末热度很高，化工股的热度还不算高。

从化工股的业绩预告看，和石油相关的改善最明显，油价触底反弹后民营大炼化二季度扭亏为盈。相比之下，煤化工的边际改善程度小一些。如果化工有行情的话，石化表现好的概率更大。

中报预告结束，下一次密集披露业绩要到8月下旬了。短暂的业绩真空期，也是短暂的做多窗口。

今天就说这么多吧，我去做杯冰咖灰解解暑。