财经早餐摘要：工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件；六部门：以环境清理整治为先手棋，建设宜居宜业和美乡村；浙江：除杭州市区，全省取消落户限制。
一、政策和行业新闻
1、国家统计局：初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。分产业看，第一产业增加值30416亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值230682亿元，增长4.3%；第三产业增加值331937亿元，增长6.4%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.8%。
2、工信部：在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情況，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力 综合 供给能力。围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、 GPU 和 服务器 等重点产品研发，加速新技术、新产品落地应用。
3、浙江省政府：印发《浙江省推动落实常住地提供基本公共服务制度有序推进农业转移人口市民化实施方案（2023—2027年）》。《方案》明确，放开放宽农业转移人口落户条件。全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准统一，试行以经常居住地登记户口制度，落实合法稳定住所（含租赁）落户及配偶等直系亲属随迁政策。
4、财联社：近日，市场流传网络截图称，工行存量房贷客户只要两年内没有拖欠还款等不良记录，均可向贷款经办行申请重新签署房贷合同，房贷利率则按最新放款利率执行。工行95588客户服务热线表示，市场相关信息并非工行对外发送，目前没有接到总行开展这一业务的通知，因此并没有具体办理渠道。
5、每日经济新闻：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间7月17日表示，俄方停止执行黑海港口 农产品 外运协议。据报道，国际救援委员会将该协议称为处于粮食不安全前线的79个国家和3.49亿人民的“生命线”。
6、央视网：全国政协在京召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会，中 共中 央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要全面、辩证、长远地看待我国经济形势，高质量完成全年经济发展目标任务。
7.央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2023年7月17日人民银行开展1030亿元中期借贷便利（MLF）操作和330亿元公开市场逆回购操作，中标利率均持平，分别为2.65%、1.90%,充分满足了金融机构需求。
8、国家发改委：国家发改委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、 方大集团 、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论。郑栅洁表示，发改委将持续完善与民营企业沟通交流机制，坚持常态化召开民营企业家座谈会，并组织引导地方各级发展改革部门，共同认真听取民营企业真实声音，着力优化民营经济发展环境，形成促进民营经济发展壮大的合力。
9、国家统计局：上半年，全国 房地产 开发投资58550亿元，同比下降7.9%；房地产开发企业房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%。房屋新开工面积49880万平方米，下降24.3%。商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%。商品房销售额63092亿元，增长1.1%。6月末，商品房待售面积64159万平方米，同比增长17.0%。
10、国家统计局：新闻发言人付凌晖表示，目前房地产新开工面积还在下降，竣工面积在增加，施工面积整体下降，未来看，房地产投资还会处于低位运行。但是随着房地产市场调整逐步到位，房地产投资会逐步回到合理水平。
11、工信部、国家金监总局：发布《关于促进 网络安全 保险 规范健康发展的意见》提出，加快推动网络安全产业和金融服务融合创新，引导网络安全保险健康有序发展，培育网络安全保险新业态，促进企业加强网络安全风险管理。
12、中汽协：2023年上半年，工业生产稳步恢复，汽车行业工业增加值继续保持两位数增长。2023年6月， 汽车制造 业工业增加值同比增长8.8%。2023年上半年，汽车制造业工业增加值同比增长13.1%，高于同期规模以上工业9.3个百分点。
13、中钢协：2023年6月，全国生产钢材12008.0万吨、同比增长5.40%，日产400.27万吨/日、环比增长4.74%，1-6月，生产钢材6.77亿吨、同比增长4.40%，累计日产373.78万吨。
14、证券时报： 半导体 行业二季度缓慢复苏，设备板块一枝独秀。目前超过30家半导体上市公司披露业绩预告，其中， 通富微电 、 汇顶科技 、 士兰微 、 上海贝岭 、 中晶科技 、 大为股份 等公司业绩预计首亏， 博通集成 预亏增加， 韦尔股份 、 瑞芯微 、 华天科技 等公司最大降幅超过90%。相比之下， 北方华创 、 中微公司 等头部企业翻倍增长。
15、 人民 网 ：近日，由国家低空经济融合创新研究中心、中国信息协会 通用航空 分会联合举办的《 无人驾驶 航空器飞行管理暂行条例》座谈研讨会在北京召开。与会专家表示，作为我国首部 无人机 顶层法规，《条例》的出台将支撑无人机应用需求的充分释放，有利于把握低空经济发展机遇。
二、市场回顾
【国内股市】
1、7月17日，沪指跌0.87%%，报3209.63点，深成指跌0.63%，报11010.36点， 创业板 指跌0.75%，报2207.44点。电网设备、环保行业、包装材料、 中药 、公用事业、汽车 整车 板块涨幅居前，游戏、 小金属 、保险、 能源金属 、汽车服务、医疗服务板块跌幅居前。
2、7月17日， 大智慧 数据中心显示，龙虎榜中营业部净买入525.28万元。其中，净买入的个股25只，营业部净买入较多个股分别是 林州重机 、 榕基 软件 、 国泰环保 等，净买入金额占当日成交额比例达16.37%、8.84%、11.73%。净卖出的个股27只，营业部净卖出居前个股分别为 宏英智能 、 浙江世宝 、 满坤科技 等，净卖出金额占当日成交额比例达25.37%、2.01%、5.70%。
龙虎榜中机构净卖出1.41亿元。其中，净买入的个股15只，机构净买入较多个股分别是 恒为科技 、榕基软件、 中富电路 等，净买入金额占当日成交额比例达10.19%、6.46%、4.77%。净卖出的个股21只，机构净卖出居前个股分别为 顺鑫农业 、汇顶科技、 珍宝岛 等，净卖出金额占当日成交额比例达16.44%、10.27%、11.28%。
3、 融资融券 ：截至7月14日，上交所融资余额报7781.36亿元，较前一交易日减少13.2亿元；深交所融资余额报7150.12亿元，较前一交易日减少1.09亿元；两市合计14931.48亿元，较前一交易日减少14.29亿元。
【环球市场】
1、美股：道指收涨0.22%，报34585.35点；纳指收涨0.93%，报14244.95点； 标普500 指数收涨0.39%，报4522.79点。
2、欧股：德国DAX 30指数收跌0.23%，报16068.65点。法国CAC 40指数收跌1.12%，报7291.66点。英国富时100指数收跌0.38%，报7406.42点。
3、 黄金 ：COMEX 8月黄金期货收跌0.41%，报1956.40美元/盎司。
4、 原油 ：WTI 8月原油期货收跌1.68%，报74.15美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.72%，报78.50美元/桶。
【机构策略】
1、国盛证券：当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期
国盛证券指出，当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期，后续支撑上行的潜在动力来自于：1）分子端，经济悲观预期的修复，以及潜在的政策出台；2）分母端，美债利率触及区间上沿，中美利差也阶段新低；3）风险偏好方面，A股情绪周期筑底回升（我们的A股情绪指数仍在上升初期）。除了以赔率思维“交易小贝塔”之外，我们还建议兼顾中报业绩指引。事实上，每年的7-8月，业绩线索对于股价的影响力有明显提升。配置建议：家电、医美/零售、交运；商用车、工业金属；油气开采/电力。
2、 中信证券 ：市场转机渐近，布局产业拐点
中信证券指出，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月下半月进入关键的政策验证期，主要看点在产业政策，防风险政策亦不会缺席。其次，美联储7月加息大概率落地，市场已有充分预期，本轮美元加息周期尾部和政策利率顶部共识强化，人民币快速贬值阶段结束，市场情绪从底部回暖。最后，市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。
【投资聚焦】
1、六部门：以环境清理整治为先手棋，建设宜居宜业和美乡村
国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，要积极总结推广浙江“千万工程”经验做法，以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设，营造干净、整洁、舒适的旅游居住环境。《通知》提出，要重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、 医疗卫生 机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板，推动创新城乡社会健康治理模式，以点带面夯实 健康中国 和美丽中国建设基础。
2、新一轮 国企改革 或将近期落地，相关政策措施值得期待
近日，新一轮国企改革深化提升行动将启动的消息备受关注。业内人士指出，新一轮国企改革或将在近期落地。一些央企和地方国资委已在下“先手棋”，围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能的相关政策措施值得期待。业内人士指出，当前国有企业需要解决我国经营性国有资产规模大，一些企业资产收益率不高、创新能力不足，同国有资本和国有企业做强做优做大、发挥国有经济战略支撑作用的要求不相适应等问题。此外，当前国有企业还有创新能力、市场适应能力等方面存在短板。
三、公司公告和预警
【重大事项】
三晖电气：子公司研发的液冷电池模块取得产品型式报告
隆盛科技：收到埃科泰克项目定点通知书
腾龙股份：收到国内某知名 新能源 主机厂定点通知书
广电运通：发布“望道”行业大模型
东宏股份：预中标1.19亿元项目
双良节能：子公司中标3.92亿元项目
汇金通：预中标6.67亿元南方电网项目
【风险预警】
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