[玫瑰]根据TrendForce的数据,随着疫情趋缓,汽车市场回归成长轨道,车内面板用量持续增加,预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平,同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下,车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目,其中车用触控与驱动整合IC(TDDI)应用在新产品上逐渐提升,整体市占率持续攀升中。
[玫瑰]根据产业链调研,显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1)显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升,2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产,在手订单数量已超公司产能,高稼动率有望持续。2)需求端,目前来看Q3面板产业链库存处于合理水平,下半年中大尺寸TV面板采购量有望环比成长,手机、可穿戴、电脑、显示屏等有望迎来补库。3)行业趋势:受益于面板产能向中国大陆转移,显示驱动芯片国产化率尚低,国产替代势在必行。
[庆祝]建议关注:1)显示驱动芯片设计厂商:韦尔股份、新相微、天德钰、中颖电子、格科微等;2)显示驱动芯片封测厂和代工厂:汇成股份、颀中科技、晶合集成。