之前写的关于TMT第三波的观点《随时做好TMT第三波的准备》，目前应该是被阶段性证伪了，因为更早我表达过顺周期与TMT的对冲关系（《提供一个思路——寻找对冲 》）。如果顺周期起来，科技的日子不好过。

其实顺周期已经来了几天了，只是很多人不信，包括之前的我。我为什么之前不认为顺周期会来，依旧看好科技？因为之前预判的七月会议不会搞强刺激（我之前在《一些零碎的观点》表达过这个看法），经济继续弱复苏，消费金融不会起来，但完全没想到居然会以“提高资本市场活力”这种方式带动顺周期股的崛起。只能说人算不如天算吧哈哈，老老实实认错。

关于“提高资本市场活力”这个说法，很多大V都已经分析过了，我也不再赘述了。确实，这个说法很少提及，很难预判。政策底确已形成，就看市场底什么时候来了。理论上政策底之后还会有短暂的市场底，但也说不准。

当顺周期来了之后，曾经被忽视的这些IT也会迎来自己的高光时刻：顺周期IT就像是TMT板块中的“逆行者”，他们不与科技同行，而与顺周期行业同行。

今日天最亮眼的莫过于金融信创：恒生电子、同花顺、大智慧、顶点软件等。很明显，活跃资本市场必然会导致交易所和券商的软件系统承压，需要更大的并发量，当然是利好这些公司的。这些IT与金融同行，大金融起来他们就会好过。

还有一个票：广联达。广联达属于建筑IT，与基建地产同行。广联达目前的位置比去年十月份信创启动时候的位置还要低，典型的TMT板块中的价值洼地。

目前市场最关注的还是金融和地产，金融IT中军白马股是恒生电子，地产IT中军白马是广联达。这两个票位置都不高，而且同样的行业it几乎都在低位。个人觉得可以适当关注。