周末复盘
敬畏常识
一买就跌的老韭菜
2023-08-13 12:43:17
证券：
101交易政策不及预期，从哪里来到哪里去，经济基本面支撑不起牛市的基础，
券商上涨是牛市预热的观点经不起推敲。刻舟求剑是股市常犯的错误，
原因在于人们的懒惰，不自觉会用廉价的类比思维代替有价值的第一性原理思考。
氢能：
最近打了两次兴奋剂，硬两天又软下去了。
自动驾驶：
以英伟达为代表的AI过去一年走出了波澜壮阔的行情，眼下有泡沫开始爆破的趋势，
不过自动驾驶作为AI少数可以落地的领域，不应该到目前就走完了，会有第二波，其他领域不看。
元宇宙：
前段时间苹果meta等联合制定元宇宙空间标准，利好应用开发，近期相关股票涨停可视为一种信号。
机器人：
各大公司开始布局人形机器人，第三波行情酝酿中。
LK-99：
笑话结束了。
减肥药：
算是突发事件，涨上去就没必要看了，没有持续性也就不会有第二波。
信创：
政府领头国产化后，行业信创开始落地，大单不断出现，相关机会还有待研究，标的太多了。
医疗反腐：
这个长度广度深度大概会超出市场预期，同样的逻辑下，往后石油反腐、
电信反腐、烟草反腐都会接踵而来，由易到难，步步推进，哪里有不干净的钱，反腐就会到哪里去，老百姓也喜闻乐见，
也算是当前经济形势下为数不多的投资机会。
AMC：
恒大碧桂园债务违约引发连锁反应，相关度较高的信托业银行业开始暴雷，例如中植系各地中小银行等，以后还会引爆什么说不准，
过程中出现的大量不良资产等待处理，AMC特别是国企背景的AMC公司会有不错的机会。
石油贵金属：
收复湾湾必备仓位。
电子烟：
值得跟踪。
下周事件：
小米汽车，没啥看头。
宁德时代新品发布，4C快充已经炒过一轮，也没看头，固态电池可能会超预期。
七月社融严重缩水，有放水预期，可能放水也没什么用，已陷入流动性陷阱。
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