一、股市要闻

1、国务院出手！进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度

今日，国务院发布《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。《意见》提出六方面24条政策措施：

一是提高利用外资质量。加大重点领域引进外资力度，发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用，拓宽吸引外资渠道，支持外商投资企业梯度转移，完善外资项目建设推进机制。

二是保障外商投资企业国民待遇。保障依法参与政府采购活动，支持依法平等参与标准制定工作，确保平等享受支持政策。

三是持续加强外商投资保护。健全外商投资权益保护机制，强化知识产权行政保护，加大知识产权行政执法力度，规范涉外经贸政策法规制定。

四是提高投资运营便利化水平。优化外商投资企业外籍员工停居留政策，探索便利化的数据跨境流动安全管理机制，统筹优化涉外商投资企业执法检查，完善外商投资企业服务保障。

五是加大财税支持力度。强化外商投资促进资金保障，鼓励外商投资企业境内再投资，落实外商投资企业相关税收优惠政策，支持外商投资企业投资国家鼓励发展领域。

六是完善外商投资促进方式。健全引资工作机制，便利境外投资促进工作，拓展外商投资促进渠道，优化外商投资促进评价。

2、7月重磅数据出炉！社融信贷规模不及预期，下半年要降准？

8月11日，人民银行发布的2023年7月金融统计和社会融资数据显示，7月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均表现偏低，不及市场预期。当月我国人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元；社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。7月末，广义货币(M2)余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。

7月金融数据明显偏低，主要源于透支效应及融资需求推迟释放等因素带来的短期波动，不代表宽信用进程发生变化。随着宏观政策调控力度持续加大，信贷低迷现象不会持续。此外，当前，企业与居民融资需求有待改善，经济整体内生动能依然不足，专家普遍认为，后续货币政策措施应重点关注降准、降息的运用。

3、A股再迎活水！证监会部署，沪深港交易所火速响应

上交所表示，下一步，上交所会同相关各方，全面系统梳理两地市场差异，研究大宗交易涉及的业务、技术和监管等安排，在充分征求市场意见基础上，尽快制定互联互通下开通大宗交易（非自动对盘交易）实施方案，持续优化完善互联互通机制，助力实现资本市场高水平双向开放。深交所表示，正与相关各方共同研究互联互通下开展大宗交易（非自动对盘交易）的实现方式，将在充分征求市场意见的基础上，研究制定业务方案，完善业务、技术和监管等配套安排，保障深港通下的大宗交易（非自动对盘交易）平稳落地。港交所表示，将与内地合作伙伴及各方共同制定引入大宗交易和非自动对盘交易的实施方案，包括相关业务、技术和监管等安排。香港交易所联席营运总监及股本证券主管姚嘉仁表示，“开通大宗交易是互联互通业务的最新重大优化措施，能为互联互通下的大额交易提供交易价格和执行的确定性，提升交易效率。这一优化将进一步促进互联互通的发展，为两地投资者提供更多交易选择和流动性。

4、碧桂园：多只债券明起停牌！监管近期密集召集房企座谈

8月12日深夜，碧桂园地产集团有限公司公告，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据相关规定，经公司申请，21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22碧地03公司债券自2023年8月14日开市起停牌，复牌时间另行确定。公告称，集团将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，维护投资者的合法权益。后续集团亦将继续稳妥推进各项风险化解措施和经营策略，以保障集团的未来长远发展。控股公司成立了由董事会主席任组长的专项工作小组，建立工作机制，统筹协调、高效决策、有力推进，努力渡过难关。据市场不完全统计，碧桂园本次停牌的境内债债券合计发行规模超过160亿元。

就在停牌公告发布的前夕，碧桂园发布盈利预警，据其初步评估，今年上半年的净亏损将处于450亿元至550亿元之间，而去年同期的净利润为19.1亿元。

11日上午，证监会召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。本次参会企业主要涉及多家民营房企，会上，企业分别与证监会债券部进行沟通。知情人士表示，证监会主要了解房企销售及债务情况，对企业最新情况进行摸底的同时，还听取了企业在融资方面有哪些需求及建议。本次会议与此前证监会债券部门例行调研主题会相似，内容与以往并无特别之处，但由于近期房地产政策风向发生变化，加之楼市出现深度调整，开发商销售情况低迷、偿债压力增加，因而本次会议受到外界高度关注。除证监会外，近期住建部及央行，也先后召集多家房企进行座谈。

5、信托产品逾期，多家上市公司踩雷！

近日，有关“中融信托产品暂停兑付”的消息开始在社交媒体中不胫而走，并波及多家其他信托公司。8月11日晚间，包括光大、五矿、中航等在内的多家信托公司均对传闻进行了紧急辟谣。中融信托相关人士也向券商中国记者回应称，“公司经营正常。”

当晚，金博股份和南都物业两家上市公司同时发布关于信托产品逾期兑付的提示性公告，涉事产品均来自中融信托旗下。此前的8月4日，咸亨国际发布公告，称其购买的三款信托产品：中融-丰盈176号集合资金股权投资信托计划、浙金·汇业497号融创天津项目集合资金信托计划、浙金·汇业508号融创肇庆项目集合资金信托计划面临兑付危机。

6、美股三大指数涨跌不一，热门中概股普跌

截至上周五收盘，道琼斯指数收涨0.30%；纳斯达克指数收跌0.68%；标普500指数收跌0.11%。美上周三公布的美国7月CPI年率录得3.2%，低于市场先前预期的3.3%。另外，剔除食品和能源价格的核心CPI年率录得4.7%，是2021年10月以来的最低水平。虽然通胀低于预期，但数据还是显示出物价可能具有粘性的迹象。另外上周五盘前公布的7月PPI年率和核心PPI年率超预期上升，LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“PPI的上涨提醒人们，依赖数据的美联储尚未准备好宣布其抑制通胀的行动取得胜利。”

热门中概股集体走低，纳斯达克中国金龙指数跌3.66%，上周累跌6.16%。富途控股跌超8%，理想汽车、哔哩哔哩、京东、唯品会跌超5%，百度跌超4%，网易、满帮、拼多多、微博、阿里巴巴跌超3%，小鹏汽车、蔚来、腾讯音乐、爱奇艺跌超2%。

二、前日热点解读

1、医药

理由：减肥药效果超预期，医药巨头诺和诺德、礼来股价暴涨；行业出现反腐风暴

科源制药：国内生产格列齐特和盐酸罗哌卡因原料药龙头企业

西陇科学：国内技术和规模领先的化学试剂专业制造商和集成供应商；已建立以西陇生物为主的体外生化诊断试剂研发和生产平台，以美国FLGT和福君基因为核心的基因测序服务平台，以艾克韦生物为主体的分子诊断研产销平台

浙江震元：1、公司具有较为完整的中医药产业链，上游建有60多个道地药材种植基地，种植面积超1.5万亩； 2、公司为绍兴地区医药配送龙头，拥有近130家零售连锁门店；

五洲医疗：公司主营一次性使用无菌输注类医疗器械的研产销以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应，主要通过“ODM+集成供应”的模式满足国外医疗器械品牌商对医疗用品的一站式采购需求

创新医疗：公司此前出资设立的“杭州博灵医疗科技有限公司”，该公司运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作取得了一定的进展

新天地：公司主要从事手性医药中间体，主要产品为左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸；目前公司为全球第二大左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业，牵头起草了左旋对羟基苯甘氨酸的行业标准

多瑞医药：公司的布洛芬混悬液用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热

圣诺生物：公司利拉鲁肽原料药于2015年10月已取得美国DMF备案，意味着在美国被批准进入研发生产流程，可被制剂生产商引用用于制剂研发

港通医疗：公司主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统

西点药业：国内瑞香素原料药的独家生产企业，少数具备阿魏酸钠（无菌原料药）生产能力的企业之一

金石亚药：公司生产的复方氨酚烷胺胶囊、小儿氨酚烷胺颗粒用于病毒性流感、肺炎的预防和治疗

2、房地产

理由：地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地；证监会计划召集部分房企及金融机构开会

天房发展：天津房地产综合性企业；公司以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集商品房销售、商业资产运营和建筑材料经营为一体

粤宏远Ａ：东莞地区小开发商，转型再生铅

深振业Ａ：深圳国资委控股的振业集团旗下，主营房地产开发、物业管理等

森泰股份：公司的主要产品是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及装配式建筑

光大嘉宝：Ａ股市场唯一以房地产投资信托基金（REITs）为主营业务的上市公司

3、医疗耗材供应链SPD

理由：医疗反腐或推动SPD服务需求

塞力医疗：公司明确“医疗检验集约化（IVD）+医疗耗材集约化（SPD）”双主业的模式；构建了以医疗智慧供应链服务（IVD集约化、SPD精益化、医疗设备全生命周期管理）为基础，并向上下游拓展供应链增值的医疗全生命周期管理的服务体系，为全国上千家医疗机构提供集约化、精益化管理服务；公司做SPD有两种业务模式，包括配送形式和收取服务费的形式

开开实业：全资子公司上海雷允上药业西区有限公司稳步推进区域化SPD项目，紧抓“静安医疗机构耗材试剂SPD项目”的契机，完成区域内相关医疗机构SPD项目所涉及的物流ERP、WMS信息系统、平台运行SCCP、BI系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行，初步形成区域化耗材试剂供应链服务模式

4、次新股

理由：近期上市新股大幅波动 

科源制药：国内生产格列齐特和盐酸罗哌卡因原料药龙头企业

森泰股份：公司的主要产品是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及装配式建筑

C威力：公司风电专用减速器国内市占率前三

5、公告

乾景园林：国晟能源拟4.42亿元受让实控人所持8.85%公司股份，将成为公司控股股东

华源控股：公司实控人之一拟协议转让5.20%股份给上海岱熹投资

 三、三大报摘要

上证早知道

时报财富资讯

中证快报

四、公告信息

1、重大公告筛选

无

2、异常波动公告

开开实业：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% 

塞力医疗：连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

ST 贵人：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%

天房发展：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

乾景园林：连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

*ST 交昂：连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超12%

圣诺生物：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%

3、停复牌公告

罗博特科：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、Groupon, Inc.

是一家本土商业的全球领导者。公司使世界各个角落的人们能够容易地搜索并发现值得一看的贸易和货物。公司的目标是成为手机商务的开端,并占有世界上最大的无可匹敌的订单市场。

2、LL Flooring Holdings, Inc.

是最大的美国硬木地板专业零售商。公司成立于1994年，通过提供高档价值、舒适服务和选择多样化的高质量硬木地板产品而为公司赢得了良好声誉。公司提供多个专有品牌的各种优质硬木地板产品，通过天天低价的方式来吸引不同层次的客户。公司通常直接从工厂或相关经纪人进货，公司认为这样的垂直整合商业模式可以帮助公司向顾客提供各类既高质量而又低于其他竞争者价格的产品。

3、万基遗传

公司致力于通过研究、开发和销售“转化性分子诊断测试”从而转变患者护理方式,从而满足多种医学专业的临床需求。

4、瑞银集团控股公司

是UBS的全资子公司。根据瑞士公司法,瑞银集团(UBSGroupAG)是一家向投资者发行普通股的公司,名为Aktiengesellschaft。 瑞银为全球富有的机构和企业客户,以及瑞士的私人客户提供金融建议和解决方案。集团的运作架构由公司中心及五个业务部门组成:财富管理、美国财富管理、个人及公司银行、资产管理及投资银行。

5、新闻集团公司

是一家全球多元化的媒体和信息服务公司,致力于为全球的消费者和企业创建和分发权威性的内容。该公司的业务涉及多种媒体,包括:新闻和信息服务,图书出版,数字房地产服务,澳大利亚的有线网络节目制作以及澳大利亚的付费电视节目发行。

3、中概股

1、宏利营造集团公司

是一家在英属维尔京群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其香港实体子公司宏利营造有限公司运营。宏利营造有限公司成立于1981年,主要从事电力装置系统、空调及冷冻系统、消防系统、供水及排污系统及装修等工程。业务范围包括为商场、商业楼宇、私人住宅、酒店、医院及学校机构等提供有关系统设计、安装、测试及维修服务。 

2、拍明芯城集团公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司深圳市拍明芯城电子有限公司运营。 拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,是一站式元器件供采和综合供应链服务平台,专注于为中小微客户提供电子产业互联网服务,包括撮合服务、配单服务、寄售代购、报关报检、软件定制、智能仓储、智慧物流、供应链金融等深度垂直服务。

3、海天全球公司

是一家信息技术(“IT”)咨询和解决方案服务提供商,致力于为中国各行各业的企业提供服务。 他们有两条业务线 - 1)中小型企业(“中小企业”)服务,包括反假冒税务控制系统(“ACTCS”)税务设备,ACTCS服务和IT服务,以及2)服务大型企业,包括硬件销售和软件销售。 他们希望在不久的将来积极开发他们的系统集成服务和在线服务平台。 他们的愿景是成为中国整体IT和其他商业咨询服务的一站式咨询目的地。

4、Paranovus Entertainment Technology Ltd. (曾用名:幸福发展集团有限公司)

总部位于中国南平,目前拥有营养保健品和膳食补充剂、电子商务和汽车销售三条业务线。营养和膳食补充剂业务是专注于研究,开发,制造和销售的各种产品从中草药提取物和其他成分。幸福发展集团的电子商务业务专注于提供电子商务解决方案,包括为中国的中小企业提供广告和信息技术服务。此外,公司还经营网上商店,销售膳食补充剂产品和其他精选产品,这些产品来自中国的中小企业。幸福发展集团的汽车销售采用 B2B 商业模式,致力于优化汽车供应链,通过在汽车在线销售平台上输出标准化车源,为汽车厂商提供安全的交易环境和汽车采购金融服务。

5、瑞图生态方案公司

专注于生产和销售以固体废弃物为原材料的生态环保建筑材料及用于生产环保建材的设备和为城市生态环境建设,如:海绵城市建设,提供咨询、设计及项目实施。此外,公司还为生产生态环保型建材的制造商和环保项目提供工程支持、技术咨询、售后服务等整体解决方案。 瑞图研发和生产的生态环保建材产品的骨料可由粉煤灰或铁尾矿替代70%以上,且耗能低于其他传统建筑材料。循环再利用固体废弃物,可以对环境起到有效的保护作用,可以减少废弃物对土地的占用,有利于对污染地和废矿区的生态修复。随着政府和民众越来越重视环保,公司研发和生产的环保建筑材料(包括优越的透水性和价格竞争优势)的需求量大于传统材料。 目前,公司的客户遍布中国大陆,远销加拿大、美国、蒙古、中东、印度、南亚、北非和巴西等国家和地区,已基本形成全球化销售和服务网络。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、波长光电 301421

本次发行价格29.38元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为18.9-29.83元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值适中，炒作价值较低。谨慎申购。

2、众辰科技 603275

本次发行价格49.97元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为34.9-51.31元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值较高，炒作价值适中。久违的主板，可以申购。

3、视声智能 870976

本次发行价格10.3元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为13.65-22.48元。

申购建议：发行PE较低，溢价率较高，发行价格较低，流通市值较低，炒作价值适中。可以申购。 

九、复盘学习

北向资金净流出123.37亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

两市共21股涨停，连板股总数4只，5股封板未遂，封板率为81%。

个股方面，医药板块科源制药创业板4板、五洲医疗创业板首板、圣诺生物科创板首板、新天地创业板首板，SPD概念股塞力医疗4板、开开实业3天2板，股权转让的乾景园林4天3板、华源控股5天3板，次新股美能能源2板、森泰股份创业板首板，地产股天房发展3天2板。

收涨个股535只，收跌个股4463只。北向资金大幅净卖出123.38亿元。 

说说盘中的想法

感冒中，随便说几句吧，，，，，，

周五的大跌，主要是因为政策的落地，也不能算是政策，可能就是大家的预期不一样，老师们不玩了，先砸，再等周末出消息。。。

目前市场高标赛力医疗，科源制药，十天4板，主要是这几天美国不是治癌症就是治抑郁，国内又大力反腐。老师们干出了高潮。。。

乾景园林上3，虽然是公告板，但是也是继续助攻了房地产。。前几天就说过，房地产这条线其实没死，还是在做低价的轮动。。。这里再给各位老师提示一下，如果是单纯的公告板，不会连续两板，除非在风口，或者刚好有梯队助攻。。。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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