要点： 智算中心的灾备市场是全新的增量灾备市场，训 练侧占比小，可达小几十亿，但加上占比大的推 理、AI 应用等场景，增量空间可达百亿。目前智 算中心的灾备已经开始，一般是建设的时候会一 起规划一部分，后续看业务再加 政策文件要求重点行业的重要数据 2025 年需要 达到 100%灾备覆盖率，目前重点行业平均来看 还非常低，平均在 40%的水平。分行业看，金融 行业较高，但是工业、医疗等都很低，比如瑞金 医院。 相对来讲第三方的公司，比如英方软件，他们的 优势是在某一些领域投入比较大，比如有的会在 数据备份方面做的比较好，有的会在别的方面做 的比较好，会有自己的特色。云厂商更多在虚拟 机、网络层面比较专业一些，因此经常和第三方 公司以互补的方式去获取客户。 

算力中心灾备市场发展的几个阶段：起步阶段，智算中心概念提出，即 21 年，工信 部发布了《十四五软件和信息技术服务也发展规 划》，明确提出要丰富数据备份、灾难恢复等安 全软件的服务和要求，标志着智算中心灾备市场 得到了政策层面的认可和支持。 发展阶段，全国已经超过 30 多个城市已经建设 或者规划建设智算中心，标志智算中心的灾备市 场开始进入实质性的发展阶段， 需求增长阶段，随着数字化转型的推进，企业组 织对这种数据备份和灾难恢复需求的增长，特别 是对信息基础设施的自主安全可控政策趋势下， 灾备系统国产化需求迫切。 最近，政策要求 25 年重点数据的 100%灾备覆 盖，标志灾备行业已经进入国际层面的重点规 划。 

【Q&A】 

Q：有没有智算中心灾备案例分享一下？ 

A：比如天津的一个算力中心，已经开始落地做 容灾备份，第一期规模是大几百万。对比传统的数据中心（CPU 为主）、智算中心（CPU、GPU 异构架构）的基础架构更加复杂，加上大数据的 广泛应用、数据量的急剧增大，对于客户群体来 说，对于灾备的等级要求提升了，带来了新的需 求和增长点。 灾备产品线和之前也有较大的不同，以前传统的 灾备更加关注存储阶段，但是现在大数据平台的 发展，很多数据已经到了 PB 级规模，如果业务 对性能要求比较高，如何做好容灾备份，例如大 模型厂商，会挂载一些向量数据库、高性能算力 异构，对于灾备市场带来一个大的挑战，面对国 内更复杂的传统架构以及多元的云厂商去做好在 灾备是一个挑战，也是比较大的增长点。 

Q：政策要求 25 年重点数据的 100%灾备覆盖，我的理 解是金融行业对灾备率比较高，其他行业灾备率比较 低，平均下来，重点行业灾备率大概在多少呀，2025 年 提到 100%的迫切性如何？ 

A：整体 40%左右，金融比较高一些，因为金融 对数据安全要求比较高也比较有钱，工业 30%都没达到，工业信息化不够高、利润率低一些，受 限资金、人员现实原因没办法做。 文件从实际落地情况来说，头部标杆客户不能有 侥幸心理，大家会在限定时间点做这个事情。实 际过程中，可能有些中小企业客户，可能根据自 己的实际情况不会把所有的数据都去做比较高层 次的灾备，只对关键业务比较核心的数据做保 障。 

Q：灾备软件的成本在智算中心的成本中大概能够占到 多少？怎么看智算算中心带来的整个市场的灾备空间？ 

A：只看纯软件（不含软硬一体消费产品），占 比 1%左右。加上硬件，占比在 5%-10%。其 中，智算中心的成本是不包括建筑费用，只包含 的服务器、通信、电等成本。 

Q：在建设数据中心过程中，什么环节会上灾备的产 品，给灾备厂商的付款是什么环节？对使用方的收费在 什么环节，是什么模式？ 

A：灾备灾建设阶段开始规划，在实际落地过程 中不会一下子全部都上，一开始可能会更多的做一些虚拟机、操作系统的备份，这些是预防云厂 商云主机故障的情况下如果不影响线上的业务。 会预留一些没有做的，比如具体的客户接入进来 以后，会对数据库、文件方面有或有更高级的容 灾备份的要求，可能先规划，但不会去做。 对最终客户，有一种方案是，我会在给客户的定 价中，留有一点空间，成本已经在里面，客户不 一定感知到我提供了这个服务。然后有一些可能 在此基础上觉得不够，会购买一些增值服务，会 单独再收费用。 对于上游，开始规划做的部分实施之后就会开始 计费。还没规划做的部分，如果客户要求且客户 买单之后，我们再和软件厂商做结算，以项目制 做。 

Q：假设是项目制，在建立数据中心的时候，客户就把 产品铺进去，他在这个环节收不到钱，等客户使用了算 力服务后，您提供了灾备给客户，收到灾备的钱再付给 灾备的厂商？

A：灾备有很多细分服务，一部分基础服务一开 始就有，做完就会付费。有些相当于我保留了这 个功能，但是现在还没有启动，因此现在不付 费，等接触客户后再启动这个服务。 

Q：智算中心本身对于灾备的价值量提升相较于原本数 据中心是否有量化数据？ 

A：原来数据中心的云灾备在国内市场有大几十 亿规模，智算中心现在还是以大模型厂商为主， 跟上游 GPU 供货有关联，云灾备还是几十亿规 模，但是到下一个阶段等 AI 应用层的丰富后， 越来越多垂直领域模型的敏感数据公有云做不 了，云端私有化和本地私有化切入之后，这个市 场会有百亿以上的增长。 

Q：未来智算中心和一个普通数据中相比，价值量会有 几十万到几百万级别的价值量提升？ 

A：智算中心很多是新建的，本来就是新增的需 求，从存储量收费的单价来看，智算中心比普通 计算中心会高。

Q：智算中心的使用效率和算力空置情况？ 

A：现在高端算力，例如国内的 A800 和 H800 是供不应求，因此使用率非常高，但是消费级的 低端卡会稍差。但总体需求非常大，甚至有一些 厂商不方便自己买卡，可以通过这种方式租给客 户，客户也愿意买单。 

Q：智算中心的灾备业务大规模落地节奏？ 

A：25 年的重点行业会做到 100%，包括金融、 党政军、医疗、教育、运营商、能源等行业，因 此这些行业在 24、25 年左右会有比较大的增 长。从上游 GPU 供应来看，明年上半年 GPU 的 产能会有比较大的提升，未来算力方面瓶颈会比 较小，企业应用端创新会更多，因此未来企业私 有化成本太高，自己重要数据无法上云的情况会 dada减少。所以从明年开始，我们可以看到这个 市场会有比较大的放量。 

Q：您觉得现在智算中心的建设阶段在什么程度？ 

A：现在全国大概有 30+地方在建设智算中心， 商汤等企业也会走的比较靠前，阿里的乌兰察布智算中心的应用已经开始落地了，但有一些地区 还在规划阶段。 

Q：现在落地的成熟云厂建设比较多，一些国家建设的 智算中心建设进度如何，比较快是因为能拿到卡？ 

A：比较靠前的，例如，南京的鲲鹏和昇腾人工 智能智算中心在 22 年 4 月份就已经上线，甘肃 那边也有国家枢纽的节点，已经开始在做了，但 是后面进度比较慢，因为卡的交付一直在逾期。 全国一些比较早的一期已经交付了，但有一些新 的可能土建还没弄好。整体比较早期。 

Q：这种灾备对于智算中心来说是后周期还是会同步规划 ？ 

A：在建设时会同步规划。 

Q：业务没上如何知道该规划多少？ 

A：比如上一台机器，会按照折算一定的比例进 行容灾相关的建设。规划会做，但是不是马上同 步做，可能会有一定滞后性。

Q：您怎么看云厂商、第三方厂商和硬件厂商灾备的差异？ 

A：我认为现在参与竞争的企业主要分三类：

1） 国内云厂。

2）第三方厂商。

3）海外厂商。

相对来讲第三方的公司的优势，比如英方软件，是在 一些领域投入比较大，有的会在数据备份方面做 的比较好，有的会在别的方面做的比较好，会有 自己的特色。云厂商更多在虚拟机、网络层面比 较专业一些，且因为他们更多接触终端的客户， 因此可以和第三方公司以互补的方式去获取客 户。海外的公司的特点是在云灾备的领域，包括 产品能力和苹果生态方面做的更好一些，但缺点 是更贵。随着国产替代的浪潮，最近 H800、 4090 在国内停供后，海外厂商会在一定程度上 被国内厂商替代。总体来说，海外厂商最早开展 业务，最早入局；在国内初步阶段大家会倾向于 使用云厂商服务；随着业务的发展，大家了解到 第三方厂商的存在后可能会找第三方厂商。

Q：现在很多智算中心在开始建设，有一些能够放灾备 了，未来到 25 年具体的节奏和份额划分如何？ 

A：我可以根据客户案例的金额提供计算模型： 现在一家做大模型厂商，智算中心提供的服务一 年规模几个亿，具体到灾容相关软硬件加一起会 有千万的级别。目前租赁市场大概几百亿级别， 容灾大概是十亿左右，明年可能会翻几倍到 30 亿，到 25 年可以到 50-80 亿规模。