一、华为发布Mate60系列带动中国手机市场回暖

华为已宣布上调今年的手机出货目标，有望从2022年的2800万台增长到4000万台，而明年更有望达到6000-7000万台。 华泰证券的分析师黄乐平指出：

1. 华为的市场份额迅速上升，从第34周（8/21-8/27）的10.3%增长到第40周（10/1-10/8）的19.4%，重新夺回中国市场的第一位置。
2. 除了Mate系列，P/nova/畅享系列的发布计划将成为华为复苏的重要因素。
3. 全球高端手机市场中，高于650美金的产品中，苹果和华为的份额总体相对稳定，存在竞争关系。华为目前主要在中国大陆销售，这一阶段性增长可能对苹果的短期销售造成一定影响。

展望2024年，考虑到新机带动和换机潮，预计全球和中国大陆的智能手机出货量将同比增幅分别为2.0%和1.0%。这显示出华为在中国市场的强势表现和未来增长潜力。

二、产业链三季度价格有望改善，新机拉货驱动基本面触底回升

最近，面板、被动元件、存储、部分模组和手机芯片等手机产业链环节的价格都出现了温和复苏的迹象。预计随着新机的推出，手机产业链在下半年有望实现业绩改善，这进一步推动了整个产业链的复苏。