【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！

1）💥AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。
✔大华股份星汉大模型具有五个特点。科大讯飞发布会，七大能力持续提升，整体超越ChatGPT，与华为联合算力底座。新增两大AI场景，一个是终端（手机+PC），一个是煤机矿山。对于前者， ✔AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机底层的AI芯片都在证明。

2）💥业绩：2023Q3已披露的大市值公司，多家是超预期的。这与2023Q1甚至2023Q2已经不同。例如【德赛西威/HK/大华/恒生/萤石/软通/启明星辰/虹软】。

✔中科曙光、长亮科技、卫宁健康也可圈可点。ERP管理软件/AI安防数家公司体现类似趋势。预计2024年计算机行业可能有惊喜。正常2024年行业收入增速会超10%。而薪酬成本依然较低（预计大多企业依然谨慎扩张），这样2024年可能增加“顺周期”驱动的计算机行情。

3）💥发布《索辰科技：CAE核心探索者，先发优势有望产业整合》（“智”造TMT深度二十四），重点阐述产品及研发实力、成长空间，以及预测长期发展路径。
4）💥更新：软通动力（利润跌幅缩窄）/萤石网络（继续超预期）/恒生电子/英方软件（华为链）