【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块,推荐亚光科技(300123),大订单加持,看翻倍!
【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底考核有硬性要求,采购节奏逐步恢复。亚光科技近期先后收到2.5亿、1.1亿订单,明年的采购计划年底有望落地,后面预计会有更大更多订单,后续或将在更多公司公告中得到验证。
【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮武器装备批量采购,主机厂率先明确需求开启备货,景气传导上游配套企业业绩会率先兑现,新域新质作战力量建设力度增大。
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