北交所：上面要做市扩容，明后两天封闭基金放开

 

传媒：短剧，广电发文说要发展

 

新能源：近远期事件/发布会

 

半导体：美国投资自己的芯片行业

 

 

加分逻辑（正在进行/近期炒作过的）：

龙字辈；

数字（三百硕带出来的，前有文一科技，现在还有四通和五洲）

 

 

其他逻辑

主力：

北交所

 

传媒：中文在线，引力传媒

 

HBM涨价/半导体/算力涨价：

HBM有兑现，但是总体来看半导体还是很强，需要正宗或者叠加华为/光刻/封装/自主等概念。

(太极实业)

 

新能源汽车/自动驾驶：

消息面催动的，接下来一个月左右各种自动驾驶产品和技术还有政策会逐渐发布。

 

机器人：

特斯拉人形机器人行走测试，11月内，应该不会放鸽子吧

（中大力德，鸣智电器，五洲新春）

 

传媒/抖音：

抖音收费还有短剧，持续被监管了，但是从走势上来看还是很猛，不知道啥原因。后期要是有其他催化可能会二波，比如年底的仙剑游戏。。。

 

春晚也有可能会催化

 

 

特斯拉Cybertruck：

月底开始交货，马斯克说已200万预定了，有钱人还是多，这个看上去像个大玩具。

（铭科精技，嵘泰股份）

 

 

MR/头显/AI相关的零部件/耳机/智能音箱：

苹果MR Vision Pro，最近消息可能会变多，11-12会有开发者大会，月底上海开发者实验室启动。

（兆威机电）

 

无人驾驶：特斯拉两周内开放FSD 系统；小道消息智能网联车试点一个月内开始（11.17四部委联合发布车联网接入）。12.1会发布华为/百度/高德 无人驾驶相关规则。

（深城交，浙江世宝）

 

数据要素/数据安全：

最近Altman的离职似乎和chatgpt的安全问题有关系，11.17日ga部对chatgpt预警。也就是说现在越是新的AI模型出来，数据安全就越会被关注。然后很多票叠加主线的数据要素

（金桥信息）

 

基因治疗：

医保谈判在北京开始了，11月份应该要完成医保药品目录的调整。年底小药箱。

（香雪制药，舒泰神，贝瑞基因）

 

脑机接口：

又是马斯克，年内neuralink首例人体测试开始。

（三博脑科，创新医疗，南京熊猫）

 

小米汽车：

毕竟还没有发售，一切皆有可能，但是主要还是看自动驾驶了，可能会叠加更猛。

 

 

其他/杂毛/独立/还未发酵

 

支原体肺炎/流感/合胞病毒：这个也炒作很久了，但是专家说11月是肺炎高峰，钟老说最近新冠也要注意一下，新加入了一个合胞病毒，观察

（特一药业，以岭药业，华润双鹤）

 

煤电/天然气：夏电东煤，这次还有个天然气，周一还有煤电容量价格的政策，但是真的没看懂逻辑。

（长春燃气）

 

碳中和（叠加主线题材没有板块炒作，只有泉阳泉似乎单独逻辑）：

未来两周多个碳中和会议，11.30世界气候大会，中美发表加强气候危机，求是发文《生态文明建设》 ，这个消息感觉突然开始变多了

（雪迪龙）

 

这个可以装好多东西，看化债的方式了，周末刚发了房地产”一司一策”，利好的是要退市的房地产（这个有走出来的东西，但是属于独立逻辑，最好叠加一些东西）

 

本月可能还有1万亿进行三大工程：保障性住房/城中村改造/平急两用公共设施建设（水利）

 

房地产/新城镇（近期可能会出台一些列房地产利好措施，但暂时不在主流，最好叠加一些其他主流逻辑比如香江的算力租赁或者大龙的龙字辈），黑石准备出售旗下百亿物流资产，网传平安接手。

（大龙地产/龙字辈，三湘印象/数字）

 

券商合并重组：

平安集团12.19之前要解决同时控股平安/方正证券的问题

方正证券/中金公司/中国银河/太平洋/华创

 

工业母机/工业互联网：最近政策比较多，广东落实减低制造业成本（工业母机），这周末有个工业互联网会议，其中工业机器人很多可能是被人形机器人带动。