北交所:上面要做市扩容,明后两天封闭基金放开
新能源/无人驾驶:近远期事件/发布会
房地产:彭博社发了可能要出的政策
流感/支原体:增多
加分逻辑(正在进行/近期炒作过的):
龙字辈;
数字(三百硕带出来的,前有文一科技,现在还有四通和五洲)
其他逻辑
主力:
北交所
房地产:持续政策预期差(大龙地产,金科)
流感:粤万年青;桂林三金;四环生物,特一药业(都带数字,药差别不大)
HBM涨价/半导体/算力涨价:
HBM有兑现,但是总体来看半导体还是很强,需要正宗或者叠加华为/光刻/封装/自主等概念。英伟达/英特尔 禁止消费级显卡出口
(太极实业,华微电子)
新能源汽车/自动驾驶:
消息面催动的,接近了(万集科技/带数字,深城交,浙江世宝)
机器人:
特斯拉人形机器人行走测试,11月内
(中大力德,鸣智电器,五洲新春)
传媒/抖音:
(中文在线)
特斯拉Cybertruck:
月底开始交货,马斯克说已200万预定了,有钱人还是多,这个看上去像个大玩具。
(铭科精技,嵘泰股份)
MR/头显/AI相关的零部件/耳机/智能音箱/AI Pin:
苹果MR Vision Pro,最近消息可能会变多,11-12会有开发者大会,月底上海开发者实验室启动。
(兆威机电,伟时电子)
数据要素/数据安全:
最近Altman的离职似乎和chatgpt的安全问题有关系,11.17日ga部对chatgpt预警。也就是说现在越是新的AI模型出来,数据安全就越会被关注。然后很多票叠加主线的数据要素。。
(金桥信息,美亚柏科,rmw)
基因治疗:
医保谈判在北京开始了,11月份应该要完成医保药品目录的调整。年底小药箱。
(香雪制药,舒泰神,贝瑞基因)
脑机接口:
又是马斯克,年内neuralink首例人体测试开始。
(三博脑科,创新医疗,南京熊猫)
小米汽车:
毕竟还没有发售,一切皆有可能,但是主要还是看自动驾驶了,可能会叠加更猛。
其他/杂毛/独立/还未发酵
碳中和(叠加主线题材没有板块炒作,只有泉阳泉似乎单独逻辑):
未来两周多个碳中和会议,11.30世界气候大会,中美发表加强气候危机,求是发文《生态文明建设》 ,这个消息感觉突然开始变多了
(雪迪龙)
周末刚发了房地产”一司一策”,利好的是要退市的房地产(这个有走出来的东西,但是属于独立逻辑,最好叠加一些东西)
本月可能还有1万亿进行三大工程:保障性住房/城中村改造/平急两用公共设施建设(水利)
房地产/新城镇(近期可能会出台一些列房地产利好措施,但暂时不在主流,最好叠加一些其他主流逻辑比如香江的算力租赁或者大龙的龙字辈),黑石准备出售旗下百亿物流资产,网传平安接手。
(大龙地产/龙字辈,三湘印象/数字)
券商合并重组:
平安集团12.19之前要解决同时控股平安/方正证券的问题
方正证券/中金公司/中国银河/太平洋/华创