(1)产业战略意义重大:引领国内OLED IT类产品线建设
据TrendBanK预测,受苹果将OLED面板应用于新的平板电脑中推动,IT有望成为继手机、电视后OLED面板的第三大应用市场,出货面积未来将大幅增长,预计2020-2026年复合增长率达到61.1%,位居应用端第一。
此前,韩国SDC和LGD均计划2024年在其Gen 6上先量产苹果平板电脑的OLED面板,后续将在高世代线Gen8.7继续生产苹果笔记本面板;此次,京东方官宣投资630亿新建8.6代AMOLED产线,并用于笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏,主攻中尺寸 OLED IT 类产品,在国内具有重大引领意义。
(2)产能扩充弹性测算:新建相当于国内当前OLED总产能10%
根DSCC统计,2022年,中国 OLED 产能达21.8 平方千米。
此次BOE新建项目设计产能为3.2 万片/月玻璃基板,玻璃基板尺寸2,290mm× 2,620mm,则简单测算年产能约2.3平米千米,占当前全国OLED产能的10%左右,扩产总量可观,这将为国内OLED产业链相关公司带来业绩增量。
重点关注:鼎龙股份(PSPI),莱特光电、奥来德(发光材料);京东方、维信诺(OLED面板厂);晶合集成(DDIC代工);颀中科技和汇成股份(DDIC封测)。
建议关注:瑞联新材(发光材料);天德钰(DDIC设计)。