多模态行情能看一阵子，游戏三大利好（抖音剥离游戏上市公司吃饱、腾讯爆款新游戏引爆“派对游戏”新主题、暴雪回归国服）、拥有IP资源的公司多模态显著受益（奥飞娱乐、上海电影、捷成股份、华策影视），核心就看掌趣科技/姚记科技+奥飞娱乐吧，情绪票看信雅达+苏州科达（有转债）；

1.这轮情绪周期的核心就是AI多模态，多模态的核心是IP变现+算力资源，关注奥飞娱乐（喜洋洋+腾讯新爆款游戏《元梦之星》周边代理），以及掌趣科技（AI游戏引擎设计+收购抖音游戏资产包），还有个姚记科技和抖音关系也很近有可能收购资产包；

2.VR内容制作，恺英网络+宝通科技+恒信东方，宝通科技旗下《马赛克英雄》在韩国、日本营收很好，交易的是苹果MR上市后的内容制作；

3.煤炭和XX热点炒的是寒潮，突然降温15°；

4.东航物流，跨境物流解决方案已经占到总营收1/3，国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%”；

5.微创光电，如果超预期涨的话，估计有资金会做纬达光电

6.捷成股份，ai视频剪辑工具

7.保利发展公告拟以10-20亿元回购股份，实控人拟增持2.5-5亿元，保利地产历史上四次实控人增持都是阶段底部，也差不多是板块的底部

8.东友精密化学拟提高KrF和L线光刻胶价格，增幅约10%-20%，容大感光、彤程新材