微芯生物：医保谈判超预期。创新药出海，看翻倍空间
君子蛋荡荡
绝不追高的老韭菜
2023-12-13 19:50:37
【海通医药】重点关注底部弹性标的：微芯生物，西达本胺片医保谈判超预期，国内首家创新药出海企业迎多款产品收获期[玫瑰]12月13日盘后，公司公告，西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》，医保支付标准相比之前医保支付标准下降 6%[爱心]西达本胺：现有PTCL适应症谈判降价小，DLBCL大适应症即将获批5倍峰值空间1、PTCL适应症销量高（22年3.5亿），本次医保谈判仅降价6%大超预期2、西达本胺大适应症DLBCL明年获批后预计国内峰值20亿[爱心]First-in-class西格列他钠快速放量，前三季度销量同比463%，NASH II期正在入组1、西格列他钠医保进入放量期，23年3Q同比+463%，针对15%胰岛素抵抗空白人群，市场潜力巨大，预计国内10亿峰值2、全球唯一获批上市的PPAR全激动剂药物，公司NASH适应症已完成II期入组。NASH适应症销售峰值达到15亿元[爱心]公司是中国首家出海授权的创新药公司，海外市场前景广阔1、西奥罗尼靶向VEGFR/CSF-1R/AuroraB等靶点，SCLC纳入突破性疗法，已进入海外临床III期。SCLC III期数据24Q1即将读出， first-in-class出海预期大1、公司早在2006年就开创了国内创新药向美国license-out的先河，是国内首家出海的创新药企，全球化经验和资源丰富2、2024年西达本胺剑指PD1联合市场，已被FDA认定为孤儿药。合作伙伴HUYA与BMS推进西达本胺联合黑色素瘤全球III期临床，24年将递交美国上市申请[玫瑰]不考虑海外市场，我们认为公司现有产品峰值60亿元（西达本胺20亿+西格列他钠25亿+西奥罗尼15亿），保守按3X PS，目标市值180亿，翻倍空间[玫瑰]公司前期回购均价41.22元，现价22.9元
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