翔腾新材——苹果MR间接供应商
默默无闻的努力
自学成才的散户
2023-12-28 10:43:27
属于苹果间接供应商，目前市场对此基本没有认知，预期差比较大，但是苹果发布会有好有坏，市场分歧较大。日东电工是苹果的偏光片供应商，从日东电工的苹果供应商身份以及pad来看可以肯定“某全球知名科技公司”就是苹果，因为偏光片本身就是pancake的重要组成部分，又提到“后续将会进一步开发该客户新机种”，所以有供应苹果MR的预期，这也是昨日涨停的原因。翔腾新材表示订单稳定后每月加工量预计不低于300万张，则全年3600万张，按偏光片均价13元计算，则全年营收4.68亿，目前的净利率在8-9%左右，公司表示给苹果代工毛利率较好，保守按净利率10%计算，对应全年利润增量4680万，公司2022年利润只有6184万，加上这部分增量之后合计1.09亿，利润大幅提升，对应目前估值40倍。公司表示后续会进一步开发该客户新机种，如果算上MR的增量则显著低估。除MR之外，还有miniled等新增量，都会对业绩产生较大贡献。
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翔腾新材
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亚世光电
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