1、赛道-光伏
7天7板:光伏-清源股份
9天6板:中科云网(光伏电池)
2天2板:雅博股份、闽发铝业、赛伍技术、海源复材、茂硕电源、金辰股份
首板:宝塔实业、棒杰股份等
2、新能源车
龙洲股份(5天4板)
瑞玛精密(2天2板)
首板:华锋股份、新坐标、思进智能、凌云股份
3、电力-特高压
3天3板:
神马电力(电力/特高压)
统一股份(风电润滑油+新能源电池冷却液)
2天2板:
尚纬股份(特种电缆,包括风力、光伏发电用电缆)
汇金通(特高压,公司能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔)
4、消费电子-MR
亚世光电,双象股份,五方光电、力鼎光电、道明光学等
8天8板:亚世光电
3天3板:力鼎光电、雅葆轩(北交所30cm)
2天2板:时空科技、可川科技、五方光电;
首板:深康佳A、凤凰光学、歌尔股份、道明光学等;
4.1、消费电子-硅基OLED
20cm:易天股份、联建光电、清越科技
4.2、北交所-MR(30cm)
雅葆轩:公司是视涯科技供应商。视涯科技获苹果大单,成为VisionPro OLEDoS显示屏一供。
智新电子:公司第一大客户歌尔股份,已经通过歌尔股份切入苹果MR,有望直接切入苹果MR供应链,同时供货Switch。
纬达光电:①亚世光电是公司的客户,公司主要从事偏光片和光学薄膜材料的研发、生产与销售。
......
二、方向
1、核电
2、MR
后续MR的几个关注点:
①meta 秘密研发对标vision pro的高端产品 ②三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled ③pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高端系列对标vision pro ④vivo:未来最大的科技投入在MR和人形机器人领域
3、人形机器人
人形机器人,大题材,具有重大产业催化的!