蓓逼空来了，指数在金三胖和白酒的拉升中逼近3000点，看上去是要碾空的样子，开盘缩量到部分追高资金带来的放量，从开盘从5000家下跌到收盘的4000家上涨，呈现低开高走态势，但赚钱效应已经不如之前，忍不住追高的还被挂在山顶，指数到了3000点账户还趴着。也是昨天说的躺着赚钱的阶段过去了。

盘面总体看就是超跌反弹，先涨的人工智能休息，毕竟已经涨了30%了，其他就是反弹不够多的继续补涨，一个修复的过程。

人工智能在英伟达下跌的带动下低开，加上预期中的分歧，今天调整也是正常的，而且比较温和，主要还是英伟达产业链下跌较多，凌晨英伟达出业绩报，作为算力总龙头，走势对板块影响比较重要。

人工智能发展迫在眉睫，与国外差距越拉越大。这里主要看算力和IP数据，先说一下IP数据，open ai开始的时候是随意抓取数据为己所用，因为还没产生效益，所以没受到多大关注。而现在已经成了800亿美元估值的庞然大物，就有一堆人要求分羹亦或者阻碍它过快成长。国外的知识产权又保护的很好，自然这些数据生产商看到了金豆子，不允许它随意抓取数据了，要用就得购买。数据商的估值成倍增长。

OPEN  AI发展过程中，必然要采集全球的数据，这是有利于它大模型生长的，当然不会封锁制裁，同时这些商业数据国内也不会过于干涉，这就有了无障碍的商业交换，所以国内IP数据出海会比较顺畅。

算力就是反过来了，你拿到算力就是要发展自己的大模型，不管行不行，这是颠覆它的火苗，必须灭掉！同时也不允许你租借它的算力。这就延申出一个问题，没有算力，怎么发展大模型？错过AI，就是错过新一轮工业革命，唯有奋起直追。

那就唯有自己解决算力这个问题，再谈大模型。国产算力看华为升腾，这里帮老师区分一下，华为GPU显卡叫升腾，华为cpu芯片叫鲲鹏，华为系统叫鸿蒙，华为算力看高新发展和软通动力，高新现在是份额最多，最核心的表的，不足之处重组迟迟未落地。软通动力更偏向鸿蒙系统，算力份额没有太大优势，

预期差：

1、国内大厂替换国产算力预期。

2、芯片制程突破满足扩产需求。

3、国内央国企加快建设算力中心，大量采购国产算力。

4、大选之年，封锁持续加码