新赛道大利好
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-25 22:00:04
目前的市场行情还是比较散乱的，热点众多，电风扇转动的速度都赶不上大A，高低位来回切换，大盘股跌起来不像大盘股，小盘股群魔乱舞。今天的行情也是完全被消息主导，元宇宙又又又被点名批评集体大跌。昨晚被列入清单的国科微开盘躺倒在地，做了几下俯卧撑后继续躺平。国科微主营是安防芯片，华为海思本是这块业务的霸主，市占率一度超70%，在华为海思退出后，安防芯片市场就被国科微、富瀚微、北京君正这几家瓜分。 海思退出国科微上台，据说两家的关系极为微妙，这也是本次事件的主要原因。这次被制裁后，有一种预期是国科微的份额将流入其他两家，又认为富瀚微受益最大，所以当国科微躺平的时候，富瀚微起来了。 不过这种类型的信息，我们吃瓜群众很难把握及揣测后续的方向啊，所以我的应对策略是安静的吃瓜，做自己有把握的方向。电力方面，国家电力市场建设和省间电力现货交易试运行等利好消息频频发布，受利好的输电侧相关概念股暴涨，今天要是没有10cm大长腿都站不到前排。 先行的省间电力现货交易规划为解决的痛点是：某些工业经济相对欠发达地区有着丰富的自然再生能源优势，本地无法消纳的情况下可以售卖给其他经济相对发达地区，除去输电费用及线路损耗，预期提升利润的同时还能提高再生能源的利用。而全国统一的电力市场体系是为全国大小城市、小到一个园区，不同层次的能源能够互补。意思是构建无论是私人的光伏，还是储能、燃气、风电等不同投资主体的能源之间的交易，最大程度提高能源利用效率。解决发电侧、输电侧、用户侧的利益分配问题。其实要抱着这个预期，之前部分地区暂缓光伏项目申报带来的利空足以消化，暂停申报更多是上报项目的测算发电量超过了当地可消纳量，不是暂停光伏建设。之前也说过，电在上层的规划上，是不允许被浪费掉的。不过高企的股总是特别敏感的，下跌只需要一个由头。对我们而言，电网建设、电力运营商和设备商是个机会，今天的行情也一目了然，我认为将有一定持续性。
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真知无价，用钱说话
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