【天风电新】电动车调整点评-韭研公社

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【天风电新】电动车调整点评

干就完鸟

明天一定赚的龙头选手

2021-12-24 20:24:45

1、调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好，明年量系今年3倍起，而市场担心碳酸锂制约，同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价，且涨价与碳酸锂联动，而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。

2、碳酸锂涨价和补贴退坡影响测算见下表，重点❗️❗️除了考虑这里成本上涨，还要考虑铝、钢等材料下跌带动材料成本下降，和电动车起量阶段，量很重要，规模效应带来的折旧、研发的摊销。

3、之前全市场喊电动车估值贵，要看2023年，现在不仅2023年便宜，连2022年也便宜了。看好板块，现价建议买入【天奈科技】（明年47X，后年25X）、【璞泰来】（明年34X，后年23X）、【诺德股份】（明年25X）等等。

4、当前时间点，看好板块大的投资机会，业绩弹性品种电池股、打铁股+估值弹性品种4680/高电压+ 一体化构建壁垒三元一体化、负极/电解液一体化+ 供需紧张品种铜箔、隔膜。

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璞泰来

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