AI持续发酵，传媒板块重点关注标的-韭研公社

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AI持续发酵，传媒板块重点关注标的

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2024-03-25 00:27:11

事件1：1 月 26 日，国内 AI 公司月之暗面首款大模型产品 KimiChat 智能助手上新，2 月 AI 产品访问量国内总榜排名 Kimi Chat 位列第三，较 1 月国内访问量环比提升 105%。

事件2：2 月 15 日，OpenAI 推出文生视频大模型 Sora，首次实现分钟长视频生成，渲染、光影、动效方面效果凸出，在保持主体和场景情况下，实现多角度多镜头的无缝切换。

事件3：3 月 5 日，Anthropic 发布的 Claude 3 系列模型，在推理、数学、编码、多语言理解和视觉方面都有突出表现。3 月 6 日，首部“完全由 AI 制作的开创性长篇电影”-《终结者 2》翻拍作品《我们的终结者 2 重制版(Our T2 Remake)》在洛杉矶 Landmark Nuart Theater 首映。

事件4：3月18日，英伟达GTC 2024顺利召开，创始人黄仁勋发表主题演讲《见证Al变革时刻》强调生成式Al是未来新产业革命。

GTC2024多项新品发布开启Al“新基建”,赋能生成式Al浪潮。硬件端Al大模型训练降本增效：新Blackwell架构GPU组成GB200芯片算力突破与功耗降低。以往训练1.8万亿参数大模型需要8000个Hopper GPU和15兆瓦功率，如今2000个Blackwell GPU即可胜任功耗仅4兆瓦。软件端Al开发环境进一步完善：NIM是企业级生成式Al微服务，可对20多个主流Al模型进行优化推理，让开发者生产运行生成性Al提供灵活性和性能，目前已有HPE宣布将使用NIM。数字孪生产品Omniverse Cloud是构建和操作物理上真实数字孪生操作系统，可在模拟中训练模型并部署到物理机器人上，将数字孪生与实时Al相结合实现工业自动化。

近日，中国人工智能产业发展联盟(AIIA)第十一次全体会议顺利召开。会议强调配合中国网信办《全球人工智能治理倡议》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等政策，推进人工智能安全治理与智能社会治理试验基地建设、推动专用大模型垂直领域落地应用与大模型迭代升级、建设我国人工智能产业生态。中国信通院近期发布《2024年数字政府一体化建设白皮书》,首次明确提出“数字政府一体化”建设理念，强调大模型兴起将加速新一轮技术融合，为未来场景开辟新空间。

据IDC统计全球企业在人工智能市场技术投资从2019年612亿美元增长至2021年924亿美元，2022年增长26.6%至1170亿美元，有望到2025年突破2000亿美元，增幅高于企业数字化转型支出整体增幅。随着AIGC技术的发展，智能化应用将呈现爆发式增长，IDC预测，到2024年全球将涌现出超过5亿个新应用，相当于过去40年间出现的应用数总和。AIGC能够为B端企业客户带来直观的降本增效成果，并有望以此为基础获得更多超预期的价值收益。

AI模型进展迅速，重点关注:

①IP 资源方面:【上海电影、中文在线、掌阅科技、奥飞娱乐】。

②影视内容制作、宣发:【光线传媒、华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪、捷成股份、博纳影业、百纳千成】。

③TOC应用方面:【昆仑万维、紫天科技、焦点科技、万兴科技】等。

低估值游戏板块相关标的:

①优质综合研运一体:【恺英网络、三七互娱、神州泰岳、吉比特、世纪华通、完美世界】;

②结合AI游戏逻辑突出的:【紫天科技、昆仑万维、盛天网络、掌趣科技、巨人网络】等。

③中小市值关注【宝通科技、名臣健康、游族网络、电魂网络】等。

④港股持续关注核心白马【腾讯控股、网易】。

此外，国内出版公司主营稳健，现金储备丰富，股息率高，重点关注标的:

①在教育服务、研学等新业务方向进展积极的公司【南方传媒、皖新传媒、时代出版】;

②高分红、高股息的出版国企【凤凰传媒、中南传媒、中文传媒】;