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【欣旺达更新-20210708
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-07-09 10:57:48
【欣旺达更新-20210708】 近日有人传言公司拿到了大客户的动力与储能电池白名单，我们与公司相应事业部和董秘沟通，情况暂时还不明晰。 我们依旧维持此前观点： 欣旺达：我们从供应链了解到，公司最近获得了某海外车企的48V项目，预计项目SOP时间预计为未来1-1.5年之内，全生命周期预计也为100亿以上的订单。二季报：我们预计公司二季度归母大概是2.5亿左右（pack+智能硬件估计2亿多，锂威2.5-3亿，动力电池亏1.5亿，股权激励4500万费用，各合计扣非应该是2.5亿，环比增长60%） 二线电池企业最近走的都有点弱，一方面是材料近期走强，各家企业业绩超预期代表着电池端压力较大，此外今年大家觉得全球电动化加速，对于二线（二供）的逻辑不是那么关注（因为新定点较少）。但是我们依旧认为，中国电池企业在生产效率、成本等方面已经强于海外，技术上由于迭代速度变慢，大家也在加速追赶并在一些细分领域实现反超，二线电池厂当前估值亿纬（1200亿动力）、欣旺达（50-100亿）、中航（500亿一级）、蜂巢（300亿），拉长看都是明显被低估。 电池生产是一个易学难精的学科，中国企业在17-18年之前和日韩是有明显差距的，但是19-20年开始明显出现了日韩企业迭代放缓，中国企业加速扩长，因此这个位置还是建议积极关注二线电池企业的长期配置价值，尤其是在宁德达到1.3万亿的基础上大家还是持续看好的情况下
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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  • 静韭
    只看TA
    2021-07-12 10:29
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  • 平玳力
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    2021-07-10 20:52
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  • 无名小韭08850502
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    2021-07-10 18:47
    谢谢
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  • 无名小韭20420706
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    2021-07-09 22:56
    谢谢分享！
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