持续推荐注塑机板块，有望直接受益于出口+以旧换新
一蹴而就888
2024-04-15 10:31:24
终端消费品出口旺盛，拉动订单率先修复。3月PMI超预期修复，结构来看出口拉动作用明显，Q1整体来看偏传统消费领域+出海属性的下游表现较好。伊之密Q1国内三板机需求较好，对应下游小家电、3C、日用品等需求较好，在终端产品出口拉动下，注塑机企业订单率先迎来修复，表现优于通用制造业整体。以旧换新政策逐步落地，有望带动下游内需超预期。3月13日国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，4月11日国新办例行吹风会进一步介绍行动方案相关情况，政策文件预计后续逐步出台，相关需求有望超预期。注塑机产品下游以汽车、家电、3C、日用品等为主，有望直接受益于国内消费品端需求释放。海外空间广阔，中长期持续看好注塑机出海。目前全球注塑机进口总额在65亿美元/年左右，欧美需求空间及新兴市场增长潜力较大，中国注塑机近年来贸易顺差（23年为12.7亿美元）持续扩大，已占据土耳其、越南的大部分进口份额，目前在印度、墨西哥、俄罗斯等新兴市场快速渗透，长期有望拓展向欧美市场。持续看好国内龙头+海外前瞻布局标的，重点推荐：伊之密、海天国际。
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