中科曙光+2.53%浙数文化+0.78%
诚益通+3.65%汉威科技+3.96%
万安科技+3.86%中国天楹+7.42%
松井股份+6.03%三变科技+1.80%
北方华创+2.98%

【今日导读】 
>数字经济再迎顶层催化 两部门推动落实数据二十条 
>我国脑机接口研究走在国际前列 推动制定行业标准 
>万安科技一季度业绩大增 金雷股份拟回购股份注销 
>继峰股份获德国宝马项目定点 四机构买入安集科技 

【上证聚焦】

○数字经济再迎顶层催化 两部门推动落实数据二十条

国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》,对2024年数字经济重点工作作出部署,提出了9方面落实举措。其中包括:适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施;加快构建数据基础制度,推动落实“数据二十条”,加大公共数据开发开放力度,释放数据要素价值。

华创证券认为,全国算力一张网建设为国家数据局的工作重点之一,它是以信息网络技术为载体,促进全国范围内各类算力资源高比例、大规模一体化调度运营的数字基础设施。在数据要素市场化进程提速背景下,算力等基础设施厂商有望率先迎来发展机遇。关注数据基础设施、数据运营、数据确权、数据流通、数据资产入表等投资主线。

公司方面,中科曙光布局建设“全国一体化算力服务平台”,通过网络链接各类算力基础设施资源,并建立以应用服务为导向的创新型算力服务平台;浙数文化参股浙江省大数据交易所,并布局以九天云动为中心的数字营销业务。

【上证精选】

○证监会表示,将持续加强监管,防止ESG披露出现“作弊”“漂绿”等现象,并支持信用评级机构持续建立健全绿色企业、绿色债券评级方法体系。

○工业和信息化部公布2024年规章制定工作计划,将抓紧研究论证起草新能源汽车动力电池综合利用管理办法等9个项目。

○南方航空与中国商飞订立协议,购买100架C919系列飞机,目录价格合计约99亿美元,将于2024年至2031年期间分阶段交付。

○中国船舶集团与卡塔尔能源集团举行18艘全球最大27.1万立方米超大型LNG运输船项目签约仪式,创下全球最大单笔造船订单纪录。

○29日,北向资金净买入108.92亿元。宁德时代、迈瑞医疗、立讯精密分别获净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。

【产业情报】

○我国脑机接口研究走在国际前列 推动制定行业标准

26日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上,中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松表示,脑机接口是人工智能和神经科学的结合,它和通讯、游戏、军事等紧密结合,可以产生新的应用场景。我国在脑机接口方面的研究,以及科研投入和产出在国际上已走在前列。“我们现在正推动制定产品标准、行业标准、国家标准。”

西部证券认为,脑机接口技术前景广阔,医疗应用领域在未来10年有望突破400亿美元规模。脑科学与类脑研究是“十四五”七大科技前沿领域攻关项目之一,脑机接口是当前来看应用有望落地的核心关键技术之一。关注“从0到1”阶段的海外标的,以及国内映射。

公司方面,诚益通与多校合作探索“脑机接口”在康复领域的应用,旨在从被动转向主动康复;汉威科技子公司苏州能斯达推出了类脑相关应用。

【财报快递】

○万安科技等公司一季度业绩大增

万安科技一季度营业收入8.15亿元,同比增长7.03%;净利润2116.66万元,同比增长1890.93%。

中国天楹一季度营业收入12.5亿元,同比增长12.08%;净利润2.02亿元,同比增长339.16%。

松井股份一季度营业收入1.35亿元,同比增长43.53%;净利润1209万元,同比增长298.31%。

三变科技一季度营业收入3.24亿元,同比增长37.09%;净利润2566.23万元,同比增长282.95%。

北方华创一季度营业收入58.59亿元,同比增长51.36%;净利润11.27亿元,同比增长90.4%。

工业富联一季度营业收入1186.88亿元,同比增长12.09%;净利润41.85亿元,同比增长33.77%。公司的云计算业务收入占整体收入近五成,创单季度新高,生成式AI服务器收入同比增加近三倍。

【公告解读】

○金雷股份等公司拟回购股份

金雷股份拟以8000万至1.2亿元回购股份,回购价格不超过31元/股。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。

闰土股份拟以1.5亿至3亿元回购股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过9元/股。

广博股份拟斥资1500万至3000万元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过7元/股。

○继峰股份获得德国宝马乘用车座椅项目定点

继峰股份控股子公司格拉默继峰(德国)收到德国宝马的提名信,将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。预计从2027年下半年开始,项目生命周期8年,生命周期总金额120亿元。

【资金观潮】

○四机构席位买入安集科技

29日交易公开信息显示,安集科技获4家机构席位合计买入1.77亿元,占全天成交总额的23.6%。

华创证券认为,半导体行业周期回暖,下游晶圆厂稼动率有望不断修复,带动CMP抛光液需求增加。中长期方面,国内晶圆厂扩产持续进行,CMP抛光液作为晶圆制造过程中平坦化关键材料,本土需求大幅增长。安集科技作为国内CMP抛光液龙头厂商,有望持续受益于行业发展。

○一机构席位买入中信海直

29日,中信海直获1家机构席位买入8052万元,占全天成交总额的1.49%。

华创证券认为,中信海直是低空经济运营层核心企业,具备开拓第二曲线的能力与潜力。公司具备新兴消费市场的运营能力,包括但不限于低空观光、短途运输等低空飞行业务。公司还与多家eVTOL公司接洽并建立了合作关系。

【机构调研】

○荣旗科技表示,公司正处于业务快速发展的阶段,全新的业务领域拓展速度较快,尤其是新能源及半导体领域公司保持着较高的市场及研发投入,2023年新能源领域收入较2022年实现翻番。公司于2023年设立越南生产基地,预计于今年正式投入使用。公司美国业务的开展也在积极筹划中。

○永信至诚表示,随着国内AI大模型的广泛应用,AI大模型安全测试评估赛道拥有巨大的市场潜力和发展空间。现阶段,公司“数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地,并完成了收入“从0到1”的突破,接下来就是“从1到10”的成熟案例快速推广。

○中微半导表示,随着电机应用团队重组成功,公司的电机应用服务能力得到加强,去年四季度以来,电机出货量持续增加。今年一季度,该BU营收占比从2023年的11%提升到17%。预计2024年电机控制芯片业务会有一个亮眼的成绩。